Список анкет
Розділ Список анкет використовується для роботи з групами та списками анкет.
Для переходу в розділ в боковому меню виберіть Програма лояльності → Список анкет.
→ https://pharmapoint.ua/loyalty/customer-cards
Бокове меню: Програма лояльності → Список анкет
Відкриється сторінка Список анкет, яка поділена на блоки:
Сторінка з блоками Групи анкет та Список анкет
| № | Блок | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Групи анкет | Відображає список анкет, які додано до вибраної групи, дозволяє створювати нові групи та переглядати інформацію про існуючі |
| 2 | Список анкет | Відображає список анкет клієнтів та фільтри для їх налаштування |
Групи анкет
Блок Групи анкет містить:
Кнопка Групи, поле Група, таблиця зі списком анкет у групі
| № | Поле | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Групи | Кнопка для створення групи анкет та перегляду інформації про вже існуючі групи |
| 2 | Група | Вибір групи за назвою |
| 3 | Таблиця зі списком анкет у групі | Список анкет, які додано до вибраної групи |
Групи
Створити нову групу та переглянути інформацію про вже існуючу, можна у блоці Групи анк ет. Натисніть Групи:
Кнопка Групи для відкриття попапу
Відкриється попап Групи:
Попап з кнопкою Створити групу та таблицею зі списком груп
| № | Блок | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Створити групу | Кнопка створення групи |
| 2 | Таблиця зі списком груп | Таблиця з інформацією про вже існуючі групи та доступні дії: редагувати або видалити |
Створити групу
Для створення групи, в попапі Групи, натисніть Створити групу:
Кнопка Створити групу у попапі Групи
Відкриєть ся попап Додати групу. Заповніть поля форми:
Форма: Найменування, Тип групи
| № | Поле | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Найменування | Вкажіть назву групи |
| 2 | Тип | Виберіть з випадаючого списку тип групи: statical або dynamical |
Всі поля обов’язкові для заповнення
Для збереження даних натисніть Відправити:
Кнопка Відправити для збереження групи
Таблиця зі списком груп
Переглянути інформацію про вже існуючі групи та доступні дії можна в Таблиці зі списком груп:
Таблиця: Найменування, Створено, Кількість, Тип, Дії
| № | Колонка | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Найменування | Назва групи |
| 2 | Створено | Дата створення групи у форматі: рік-місяць-число |
| 3 | Ким створено | Автор створення групи |
| 4 | Кількість | Кількість анкет у групі |
| 5 | Тип | Тип групи |
| 6 | Оновлено | Дата оновлення групи |
| 7 | Дії | Доступні дії: редагувати та видалити |
Редагувати групу
Для редагування групи, в попапі Групи, натисніть Редагувати навпроти потрібного запису:
Кнопка Редагувати навпроти запису групи
Відкриється попап Редагувати групу:
Форма редагування групи з полями Найменування, Тип
Заповнення форми відбувається аналогічно Створити групу
Видалити групу
Для видалення групи, в попапі Групи, натисніть Видалити навпроти потрібного запису:
Кнопка Видалити навпроти запису групи
З’явиться попередження: Ви точно хочете видалити запис?
Для підтвердження дії натисніть Гаразд. Щоб скасувати видалення, натисніть Скасувати:
Попередження: Гаразд, Скасувати
Таблиця зі списком анкет у групі
Щоб переглянути інформацію про анкети, які належать до вибраної групи, введіть або виберіть з випадаючого списку у рядку Група назву групи:
Поле Група з випадаючим списком назв груп
В Таблиці зі списком анкет у групі з’явиться інформація лише про тих учасників, які входять до цієї групи та їх кількість, вказану у полі над таблицею:
Таблиця: Номер картки, ПІБ, День народження, Телефон, Ел.пошта, Місто
| № | Колонка | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Номер картки | Номер картки лояльності |
| 2 | ПІБ | Прізвище, ім’я, по-батькові учасника акції |
| 3 | День народження | День народження у форматі: число.місяць.рік. Наприклад: 01.03.1980 |
| 4 | Номер телефону | Номер телефону у форматі: 380 |
| 5 | Ел.пошта | Електронна пошта у форматі: @gmail.com |
| 6 | Місто | Назва міста реєстрації учасника акції |
Таблиця зі списком анкет може бути порожньою, якщо не вибрана група або у групі немає карток
Після вибору групи, поруч з'являється червона кнопка з хрестиком, яка дозволяє скинути налаштування:
Кнопка з хрестиком для скидання вибраної групи
Список анкет
Блок Список анкет містить:
Відфільтровані, Скинути фільтри, Фільтри, Таблиця зі списком анкет
| № | Поле | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Відфільтровані | Показник фільтрації: кількість відфільтрованих записів/ загальна кількість записів |
| 2 | Скинути всі фільтри | Кнопка скидання всіх фільтрів |
| 3 | Фільтри | Налаштування показу записів у таблиці стосовно анкети клієнта та продажів |
| 4 | Таблиця зі списком анкет | Відображення карток згідно з налаштованими фільтрами |
Фільтри
Для пошуку потрібної анкети клієнта в Таблиці зі списком анкет, налаштуйте фільтри.
Фільтри поділені на два блока:
-
фільтри, що стосуються анкети клієнта;
-
фільтри, що стосуються продажів.
Фільтри анкети клієнта та фільтри продажів
Налаштуйте фільтри, що стосуються анкети клієнт а:
Фільтри для пошуку за даними анкети клієнта
| № | Фільтри | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Вік | Встановіть віковий діапазон за допомогою бігунка |
| 2 | Стать | Виберіть стать учасника акції з випадаючого списку: чоловіча, жіноча, без статі |
| 3 | Створений від | Виберіть у випадаючому календарі дату створення записів, від якої відбувається пошук анкет. Наприклад: від 01.11.2023 |
| 4 | Створений до | Виберіть у випадаючому календарі дату створення записів, до якої відбувається пошук анкет. Наприклад: до 30.11.2023 |
| 5 | День народження | Введіть або виберіть з випадаючого списку день народження: від 1 до 31 |
| 6 | Місяць народження | Введіть або виберіть з випадаючого списку місяць народження: січень-грудень |
| 7 | Рік народження | Введіть або виберіть з випадаючого списку рік народження |
| 8 | Дата народження від | Виберіть у випадаючому календарі дату народження учасників акцій, від якої відбувається пошук анкет. Наприклад: від 01.12.1999 |
| 9 | Дата народження до | Виберіть у випадаючому календарі дату народження учасників акцій, до якої відбувається пошук анкет. Наприклад: до 31.12.1999 |
| 10 | Учасник акції | Введіть або виберіть назву акції з випадаючого списку, поставивши позначку у чекбокс. Вибрати можна одну назву або декілька |
| 11 | Баланс бонусів від | Вкажіть суму, від якої будуть нараховуватися бонуси. Наприклад: від 100 гривень |
| 12 | Баланс бонусів до | Вкажіть суму, до якої будуть нараховуватися бонуси. Наприклад: до 120 гривень |
| 13 | Тип карти | Введіть або виберіть з випадаючого списку тип карти |
| 14 | Пошук | Вкажіть або ПІБ, або номер телефону, або номер карти лоял ьності |
Парні фільтри можна налаштовувати не тільки в комплексі, а й окремо.
Наприклад:
-
Баланс бонусів може бути від 100 гривень до 120 гривень, або тільки від 100 гривень, або тільки до 120 грн
-
Створений запис може бути від 01.11.2023 до 30.11.2023, або тільки від 01.11.2023, або тільки до 30.11.2023
-
Дата народження може бути від 01.01.2000 до 31.03.2000, або тільки від 01.01.2000, або тільки до 31.03.2000
Налаштуйте фільтри, що стосуються продажів (засновані на даних, які містяться в чеках):
Фільтри за даними продажів (чеки)
| № | Фільтри | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Придбані товари | Натисніть на кнопку Придбані товари для додавання товарів (детальніше див. Придбані товари) |
| 2 | Аптеки здійснення покупки | Натисніть на кнопку Аптеки здійснення покупки для додавання аптек (детальніше див. Аптеки здійснення покупки) |
| 3 | Дата останньої покупки від/до | Вкажіть кількість днів від/до останньої покупки* |
| 4 | Частота покупок від/до | Вкажіть від/до якої кількості покупок зробив клієнт за вказаний період (кількість чеків)* |
| 5 | Частота покупок дата від/до | Вкажіть або виберіть з випадаючого календаря від/до якої дати здійснювалася остання покупка (період дат)* |
| 6 | Загальна кількість чеків від/до | Вкажіть від/до якої загальної кількості чеків здійснювалася покупка (кількість чеків) |
| 7 | Загальний обсяг покупок від/до | Вкажіть від/до якої загальної суми зд ійснювалася покупка (сума в грн) |
| 8 | Середній чек від/до | Вкажіть від/до якої суми середній чек клієнта (сума в грн) |
| 9 | Середня кількість позицій у чеках від/до | Вкажіть від/до середню кількість позицій у чеках |
| 10 | Тип оплати | Виберіть з випадаючого списку тип оплати, поставивши позначку у чекбокс навпроти потрібного запису. Вибрати можна один запис або декілька |
| 11 | Канал продажів | Виберіть з випадаючого списку канал продажів: онлайн або офлайн |
| 12 | Медична програма | Виберіть з випадаючого списку назву медичної програми, поставивши позначку у чекбокс навпроти потрібного запису. Вибрати можна одну назву або декілька |
-
Парні фільтри можна налаштовувати не тільки в комплексі, а й окремо. Наприклад: Дата останньої покупки від/до може бути від 90 до 180 днів, або до 30 днів, якщо покупка здійснювалася за останній місяць, або від 365 днів, якщо покупка здійснювалася більше року тому.
-
Фільтри Частота покупок від/до та Частота покупок дата від/до обов’язкові для заповнення. Наприклад: клієнт зробив від 1 до 3 покупок за період від 19.03.2024 до 18.04.2024.
-
Фільтри Частота покупок від/до та Частота покупок дата від/до заповнюються тільки в комплексі. Якщо будь-яке з цих полів не заповнено, з’явиться повідомлення: *Поле є обов'язковим, якщо заповнені інші поля, які відносяться до частоти покупок
Придбані товари
Для вибору товарів на сторінці Список анкет натисніть Придбані товари:
Кнопка Придбані товари для відкриття попапу Товари
Відкриється попап Товари, який складається з трьох колонок:
Попап Товари: Категорії, Товари, Вибрані товари
| № | Колонка | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Категорії | Вибір категорії товару |
| 2 | Товари | Вибір товару |
| 3 | Вибрані товари | Список вибраних товарів, які будуть збережені |
Категорії
Для вибору категорії товару в колонці №1 Категорії, скористайтесь Деревом категорій для сайту або рядком Поле пошуку по назві категорії. Натисніть [+] біля необхідної категорії або введіть чи виберіть з випадаючого списку назву категорії товару:
Категорії, поле пошуку по назві категорії
Для більш детального перегляду та вибору необхідної категорії товару, натисніть [+] навпроти кожного необхідного запису. Щоб сховати непотрібну категорію, натисніть [-]:
Кнопки [+] та [-] для розгортання та згортання категорій
Товари з вибраної категорії відобразяться у колонці №2 Товари:
Список товарів у колонці Товари
В колонці №1 Категорії не обов'язково вибирати категорію. Можна відразу скористатись пошуком в колонці №2 Товари
Товари
В колонці №2 Товари відбувається вибір товарів:
Поле пошуку, Вибрати все, таблиця з результатами пошуку товарів
| № | Поле | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Поле пошуку | Пошук товарів. Введіть в Поле пошуку назву товару |
| 2 | Таблиця з результатами пошуку | Інформація про знайдені товари: назва товару, виробник товару та кнопка додавання товару [+] до колонки №3 Вибрані товари |
| 3 | Пагінація | Перемикач сторінок таблиці з товарами |
Для вибору одного або декількох товарів, натисніть [+] у колонці Дії навпроти кожного потрібного запису:
Кнопка [+] у колонці Дії для вибору товару
Для вибору всіх товарів, які є на поточній сторінці у таблиці з результатами пошуку, натисніть Вибрати все:
Кнопка Вибрати все для вибору всіх товарів на сторінці
Відбудеться зміна позначки навпроти вибраного товару у колонці Дії. Вибрані у колонці №2 товари відобразяться у колонці №3 Вибрані товари.
Вибрані товари
Після вибору у колонці №2 Товари одного, декількох або всіх товарів, список вибраних товарів відобразиться у колонці №3 Вибрані товари:
Список вибраних товарів у колонці Вибрані товари
Для пошуку товару, у колонці №3 Вибрані товари, введіть у Поле пошуку назву товару:
Поле пошуку для пошуку товару у вибраних
Щоб прибрати зайвий товар зі списку, в колонці №3 Вибрані товари, натисніть [-] навпроти потрібної назви, але по кожному товару окремо:
Кнопка [-] для видалення товару з колонки Вибрані товари
Для видалення всіх товарів зі списку в колонці №3 Вибрані товари натисніть Видалити все:
Попередження після натискання Видалити все: Ви впевнені?
З’явиться попередження: Ви впевнені?
Для підтвердження дії натисніть Гаразд. Щоб скасувати видалення, натисніть Скасувати:
Попередження Ви впевнені? Гара зд, Скасувати
Для збереження змін та закриття попапу Товари, натисніть Зберегти список:
Кнопка Зберегти список для збереження та закриття попапу
При кліку на хрестик в правому верхньому куті попапу з’явиться сповіщення з вибором:
Сповіщення: Продовжити редагування або Зберегти список
| № | Кнопка | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Продовжити редагування | Закрити сповіщення Збереження даних та продовжити редагування переліку товарів |
| 2 | Зберегти список | Завершити редагування товарів та зберегти список Вибрані товари |
Аптеки здійснення покупки
Для вибору аптек, на сторінці Список анкет, натисніть Аптеки здійснення покупки:
Кнопка Аптеки здійснення покупки для відкриття попапу Аптеки
Відкриється попап Аптеки, який складається з двох колонок:
Попап Аптеки: Фільтри та Вибрані аптеки
| № | Колонка | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Фільтри | Вибір аптеки |
| 2 | Вибрані аптеки | Список вибраних аптек |
Фільтри
В колонці №1 Фільтри відбувається вибір аптек:
Пошук, Фільтри, таблиця з результатами пошуку аптек
| № | Поле | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Пошук | Пошук аптеки за назвою або адресою |
| 2 | Фільтри | Фільтри для вибору аптек |
| 3 | Таблиця з результатами пошуку | Список знайдених аптек: назва аптеки, адреса та кнопка додавання товару [+] до колонки №3 Вибрані товари |
| 4 | Пагінація | Перемикач сторінок таблиці з назвами аптек |
Для вибору аптек скористайтесь фільтрами:
Фільтри: Бренд, Юридична особа, Місто, Область
| № | Фільтр | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Бренд | Виберіть бренд аптеки з випадаючого списку |
| 2 | Юридична особа | Вкажіть або виберіть назву юридичної особи з випадаючого списку, поставивши позначк у у чекбокс біля необхідного запису |
| 3 | Місто | Вкажіть або виберіть з випадаючого списку назву міста де знаходиться аптека |
| 4 | Область | Вкажіть або виберіть з випадаючого списку назву області де знаходиться аптека |
Для вибору однієї або декількох аптек, у таблиці з результатами пошуку, в колонці Дії, натисніть [+] навпроти кожного вибраного запису:
Кнопка [+] у колонці Дії для вибору аптеки
Для вибору всіх аптек, які є на сторінці у таблиці з результатами пошуку, натисніть Вибрати все:
Кнопка Вибрати все для вибору всіх аптек на сторінці
Відбудеться зміна позначки навпроти вибраного товару у колонці Дії. Вибрані у колонці №1 товари відобразяться у колонці №2 Вибрані аптеки.
Вибрані аптеки
Після вибору аптек у колонці №1 Фільтри, їх буде додано до колонки №2 Вибрані аптеки:
Список вибраних аптек та кнопки Зберегти список, Видалити все
Для пошуку аптеки, у колонці №2 Вибрані аптеки, введіть у Поле пошуку назву аптеки:
Поле пошуку для пошуку аптеки у вибраних
Щоб прибрати зайву аптеку зі списку, натисніть [-] в колонці №2 Вибрані аптеки, але по кожній аптеці окремо:
Кнопка [-] для видалення аптеки з колонки Вибрані аптеки
Щоб прибрати всі аптеки зі списку в колонці №2 Вибрані аптеки натисніть Видалити все:
Попередження після натискання Видалити все
Для збереження змін та закриття попапу Аптеки, натисніть Зберегти список:
Кнопка Зберегти список для збереження та закриття попапу Аптеки
При кліку на хрестик в правому верхньому куті попапу з’явиться сповіщення з вибором:
Сповіщення: Продовжити редагування або Зберегти список
| № | Кнопка | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Продовжити редагування | Закрити сповіщення Збереження даних та продовжити редагування переліку аптек |
| 2 | Зберегти список | Завершити редагування аптек та зберегти список Вибрані аптеки |
Таблиця зі списком анкет
Переглянути анкети учасників можна в таблиці у блоці Список анкет, а показник Відфільтровані покаже кількість знайдених анкет:
Таблиця: Номер картки, ПІБ, День народження, Номер телефону, Ел.пошта, Місто, Дія
| № | Колонка | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Номер картки | Номер картки лояльності |
| 2 | ПІБ | Прізвище, ім’я, по-батькові учасника акції |
| 3 | День народження | День народження у форматі: число.місяць.рік. Наприклад: 01.03.1980 |
| 4 | Номер телефону | Номер телефону у форматі: 380 |
| 5 | Ел.пошта | Електронна пошта у форматі: @gmail.com |
| 6 | Місто | Назва міста реєстрації учасника акції |
| 7 | Дія | Доступні дії: редагувати |
Редагувати
Для редагування анкети в Таблиці зі списком анкет, натисніть Редагувати навпроти потрібного запису:
Кнопка Редагувати навпроти запису анкети
Відкриється сторінка з інформацією про учасника акції:
Форма з даними анкети учасника акції
| № | Поле | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Дата створення анкети | Дата створення анкети |
| 2 | Дата останнього оновлення анкети | Дата останнього оновлення анкети |
| 3 | Номер картки | Вкажіть номер картки лояльності |
| 4 | Бонуси на рахунку | Вкажіть кількість бонусів на рахунку |
| 5 | Номер телефону | Вкажіть номер телефону учасника акції у форматі: 380 |
| 6 | Ім’я | Вкажіть ім’я учасника акції |
| 7 | По-батькові | Вкажіть по-батькові учасника акції |
| 8 | Прізвище | Вкажіть прізвище учасника акції |
| 9 | Ел.пошта | Вкажіть електронну пошту учасника акції у форматі: @gmail.com |
| 10 | Місто | Вкажіть або виберіть з випадаючого списку назву міста реєстрації учасника акції |
| 11 | Адреса | Вкажіть адресу учасника акції |
| 12 | День народження | Вкажіть День народження учасника акції |
| 13 | Стать | Вкажіть стать учасника акції |
| 14 | Тип карти | Введіть або виберіть з випад аючого списку тип карти |
| 15 | Додаткові умови | Заповнюється за потреби. Поставте позначку у чекбокс біля потрібного запису:
|
Поля Дата створення анкети, Дата останнього оновлення анкети, Бонуси на рахунку не доступні для редагування
Для збереження зроблених змін, натисніть Зберегти:
Кнопка Зберегти для збереження змін в анкеті
Оновити групу
-
Оновлення групи типа dynamical відбувається згідно застосування відповідних фільтрів.
-
Оновлення групи типа statical відбувається згідно збережених анкет або карток
Для оновлення групи, у рядку Група введіть або виберіть з випадаючого списку назву групи: