Загальний опис
Розділ Список анкет використовується для роботи з групами та анкетами учасників акції.
Для переходу в розділ в боковому меню виберіть Програма лояльності → Список анкет.
→ https://pharmapoint.ua/loyalty/customer-cards
Відкриється сторінка Список анкет, яка поділена на блоки:
| № | Блок | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Групи анкет | Таблиця зі списком анкет учасників акції у групі, кнопка створення групи, поле пошуку анкети за групами та таблиця з інформацією про існуючі групи та доступні дії |
| 2 | Фільтри | Фільтри для налаштування показу анкет учасників акції у таблиці зі списком анкет |
| 3 | Створити нову анкету | Кнопка створення нової анкети учасника акції |
| 3 | Список анкет | Список анкет учасників акції згідно вибраних фільтрів |
| 5 | Оновити групу | Кнопка оновлення групи типа statical або dynamical згідно застосованих фільтрів та збережених анкет учасників акції. Кнопка стає активною після вибору назви групи анкет |
Групи анкет
Блок Групи анкет містить:
| № | Поле | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Групи | Кнопка створення групи анкет, таблиця з інформацією про вже існуючі групи та доступні дії |
| 2 | Група | Пошук групи за назвою для відображення анкет учасників групи у таблиці |
| 3 | Пошук за анкетами групи | Поле пошуку анкет учасників акції у групі |
| 4 | Таблиця зі списком анкет у групі | Таблиця зі списком анкет учасників акції, які додано до вибраної групи та доступні дії |
Групи
Створити нову групу та переглянути інформацію про вже існуючу, можна у блоці Групи анкет. Натисніть Групи:
Відкриється попап Групи:
| № | Блок | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Створити групу | Кнопка створення групи |
| 2 | Таблиця зі списком груп | Таблиця з інформацією про вже існуючі групи та доступні дії: редагувати або видалити групу |
Створити групу
Для створення групи, в попапі Групи, натисніть Створити групу:
Відкриється попап Додати групу. Заповніть поля форми:
| № | Поле | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Найменування | Вкажіть назву групи |
| 2 | Тип | Виберіть з випадаючого списку тип групи:
|
Всі поля обов'язкові для заповнення
Для збереження даних натисніть Відправити:
Таблиця зі списком груп
Переглянути інформацію про вже існуючі групи та доступні дії можна в попапі Групи у Таблиці зі списком груп:
| № | Колонка | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Найменування | Назва групи |
| 2 | Коли створено | Дата створення групи у форматі Y-m-d |
| 3 | Ким створено | Автор створення групи |
| 4 | Кількість | Кількість анкет у групі |
| 5 | Тип | Тип групи:
|
| 6 | Оновлено | Дата оновлення групи у форматі Y-m-d |
| 7 | Фільтри | Фільтр пошуку анкет |
| 8 | Дії | Доступні дії: |
Редагувати
Для редагування групи, в попапі Групи, натисніть Редагувати навпроти потрібного запису:
Відкриється попап Редагувати групу:
Заповнення форми відбувається аналогічно Створити групу
Видалити
Для видалення групи, в попапі Групи, натисніть Видалити навпроти потрібного запису:
З’явиться попередження: Ви точно хочете видалити запис?
Для підтвердження дії натисніть Гаразд. Щоб скасувати видалення, натисніть Скасувати:
Група
Щоб переглянути всі анкети учасників акціі, які належать до вже існуючої групи, введіть або виберіть з випадаючого списку у полі Група назву групи:
Після вибору групи, праворуч від поля Групи з'явиться кнопка з червоним хрестиком. Натисніть на неї, щоб скинути помилково обрану групу:
Пошук за анкетами групи
Щоб переглянути певну анкету учасника групи, виберіть у полі Група назву групи та у полі Пошук вкажіть або ПІБ, або номер карти або номер телефону учасника групи:
В Таблиці зі списком анкет у групі з'явиться вказана анкета.
Таблиця зі списком анкет у групі
Після вибору групи, в Таблиці зі списком анкет у групі з’явиться список всіх анкет або певної анкети з інформацією про тих учасників, які входять до цієї групи та їх кількість, вказану у полі над таблицею:
| № | Колонка | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Номер картки | Номер картки лояльності |
| 2 | ПІБ | Прізвище, ім’я, по-батькові учасника акції |
| 3 | День народження | День народження у форматі: число.місяць.рік. Наприклад: 01.03.1980 |
| 4 | Номер телефону | Номер телефону у форматі: 380 |
| 5 | Ел.пошта | Електронна пошта учасника акції |
| 6 | Місто | Назва міста реєстрації учасника акції |
| 7 | Дії | Доступні дії:
|
Таблиця зі списком анкет може бути порожньою, якщо не вибрана група або у групі немає карток
Перег ляд
Для перегляду анкети учасника акції в колонці Дії натисніть кнопку Перегляд:
Відкриється сторінка Список анкет, на якій можна переглянути або відредагувати інформацію про вибрану анкету.
Редагування анкети учасника акції відбувається аналогічно Створити нову анкету.
Для повернення до головної сторінки розділу натисніть Повернутись до списку:
Фільтри
Налаштувати показ анкет в Таблиці зі списком анкет можна за допомогою фільтрів:
Переглянути співвідношення загальної кількості анкет в таблиці до кількості відфільтрованих, можна за допомогою показника Відфільтровані:
Щоб скинути всі налаштування, натисніть Скинути всі фільтри:
Фільтри поділені на два блока:
| № | Фільтри | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Фільтри, що стосуються анкети клієнта | Налаштування фільтрів, що стосуються анкети клієнта |
| 2 | Фільтри, що стосуються продажів | Налаштування фільтрів, що стосуються продажів (засновані на даних, які містяться в чеках) |
Фільтри, що стосуються анкети клієнта
Налаштуйте фільтри, що стосуються анкети клієнта:
| № | Фільтри | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Вік | Встановіть віковий діапазон за допомогою бігунка |
| 2 | Стать | Виберіть стать учасника акції з випадаючого списку: чоловіча, жіноча, без статі |
| 3 | Дата створення від | Виберіть у випадаючому календарі дату створення записів, від якої відбувається пошук анкет. Наприклад: від 01.11.2023 |
| 4 | Дата створення до | Виберіть у випадаючому календарі дату створення записів, до якої відбувається пошук анкет. Наприклад: до 30.11.2023 |
| 5 | День народження | Введіть або виберіть з випадаючого списку день народження: від 1 до 31 |
| 6 | Місяць народження | Введіть або виберіть з випадаючого списку місяць народження: січень-грудень |
| 7 | Рік народження | Введіть або виберіть з випадаючого списку рік народження |
| 8 | Дата народження від | Виберіть у випадаючому календарі дату народження учасників акцій, від якої відбувається пошук анкет. Наприклад: від 01.12.1999 |
| 9 | Дата народження до | Виберіть у випадаючому календарі дату народження учасників акцій, до якої відбувається пошук анкет Наприклад: до 31.12.1999 |
| 10 | Учасник акції | Введіть або виберіть назву акції з випадаючого списку, поставивши позначку у чекбокс. Вибрати можна одну або декілька |
| 11 | Баланс бонусів від | Вкажіть суму, від якої будуть нараховуватися бонуси. Наприклад: від 100 гривень |
| 12 | Баланс бонусів до | Вкажіть суму, до якої будуть нараховуватися бонуси.Наприклад: до 120 гривень |
| 13 | Тип карти | Введіть або виберіть з випадаючого списку тип карти |
| 14 | Пошук | Вкажіть або ПІБ, або номер телефону у форматі 380, або номер карти лояльності |
Парні фільтри можна налаштовувати не тільки в комплексі, а й окремо.
Наприклад:
-
Баланс бонусів може бути від 100 гривень до 120 гривень, або тільки від 100 гривень, або тільки до 120 грн
-
Створений запис може бути від 01.11.2023 до 30.11.2023, або тільки від 01.11.2023, або тільки до 30.11.2023
-
Дата народження може бути від 01.01.2000 до 31.03.2000, або тільки від 01.01.2000, або тільки до 31.03.2000
Фільтри, що стосуються продажів
Налаштуйте фільтри, що стосуються продажів (засновані на даних, які містяться в чеках):
| № | Фільтри | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Придбані товари | Натисніть на кнопку Придбані товари, щоб додати необхідні товари (детальніше див. Придбані товари) |
| 2 | Аптеки здійснення покупки | Натисніть на кнопку Аптеки здійснення покупки, щоб додати потрібні аптеки (детальніше див. Аптеки здійснення покупки) |
| 3 | Дата останньої покупки від/до | Вкажіть кількість днів, що минули від/до останньої покупки* |
| 4 | Частота покупок від/до Частота покупок дата від/до | Вкажіть інтервал кількості покупок за певний період (загальна кількість чеків, період дат)* |
| 5 | Загальна кількість чеків від/до | Вкажіть мінімальну та максимальну кількість чеків, здійснених клієнтом у вказаний період (кількість чеків) |
| 6 | Загальний обсяг покупок від/до | Вкажіть мінімальну та максимальну суму на яку клієнт здійснював покупку (сума в грн) |
| 7 | Середній чек від/до | Вкажіть діапазон середнього чека клієнта за вказаний період (сума в грн) |
| 8 | Середня кількість позицій у чеках від/до | Вкажіть середню кількість позицій у чеках клієнта |
| 9 | Тип оплати | Оберіть з випадаючого списку тип оплати, поставивши позначку у чекбокс навпроти потрібного запису. Вибрати можна один запис або декілька |
| 10 | Покупка онлайн | Оберіть з випадаючого спосіб покупки:
|
| 11 | Медична програма | Оберіть з випадаючого списку назву медичної програми, поставивши позначку у чекбокс навпроти потрібного запису. Вибрати можна одну назву або декілька |
- Парні фільтри можна налаштовувати не тільки в комплексі, а й окремо.
Наприклад: Дата останньої покупки від/до може бути від 90 до 180 днів, або до 30 днів, якщо покупка здійснювалася за останній місяць, або від 365 днів, якщо покупка здійснювалася більше року тому.
- Фільтри Частота покупок від/до та Частота покупок дата від/до використовуються тільки разом.
Наприклад: клієнт зробив від 1 до 3 покупок за період від 19.03.2024 до 18.04.2024.
Якщо будь-яке з цих полів не заповнено, з’явиться повідомлення: Поле є обов'язковим, якщо заповнені інші поля, які відносяться до частоти покупок
Придбані товари
Для вибору товарів на сторінці Список анкет натисніть Придбані товари:
Відкриється попап Товари, який складається з трьох колонок:
| № | Колонка | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Категорії | Вибір категорії товару |
| 2 | Товари | Вибір товару |
| 3 | Вибрані товари | Список вибраних товарів, які будуть збережені |
Категорії
Для вибору категорії товару в колонці №1 Категорії, скористайтесь Деревом категорій для сайту або рядком Поле пошуку по назві категорії. Натисніть [+] біля необхідної категорії або введіть чи виберіть з випадаючого списку назву категорії товару:
Для більш детального перегляду та вибору необхідної категорії товару, натисніть [+] навпроти кожного необхідного запису. Щоб сховати непотрібну категорію, натисніть [-]:
Товари з вибраної категорії відобразяться у колонці №2 Товари:
В колонці №1 Категорії не обов'язково вибирати категорію. Можна відразу скористатись пошуком в колонці №2 Товари
Товари
В колонці №2 Товари відбувається вибір товарів:
| № | Поле | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Поле пошуку | Пошук товарів. Інформація про вказаний товар відобразиться у Таблиці з результатами пошуку |
| 2 | Вибрати все | Кнопка вибору всіх товарів та додавання їх до колонки №3 Вибрані товари |
| 3 | Таблиця з результатами пошуку | Список знайдених товарів: назва товару, виробник товару та кнопка вибору і додавання т овару [+] до колонки №3 Вибрані товари |
| 4 | Пагінація | Перемикач сторінок таблиці з товарами |
Для пошуку потрібного товару введіть у Поле пошуку назву товару:
Для додавання одного або декількох товарів, натисніть [+] у Таблиці з результатами пошуку, в колонці Дії, навпроти кожного потрібного запису:
Для вибору всіх товарів, які є на поточній сторінці, натисніть Вибрати все:
Відбудеться зміна позначки навпроти вибраного товару у колонці Дії. Вибрані у колонці №2 товари відобразяться у колонці №3 Вибрані товари.
Вибрані товари
Після вибору у колонці №2 Товари одного, декількох або всіх товарів, список вибраних товарів відобразиться у колонці №3 Вибрані товари:
| № | Поле | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Зберегти список | Кнопка збереження списку вибраних товарів та закриття попапу Товари |
| 2 | Поле пошуку | Пошук товарів. Інформація про вказаний товар відобразиться в Таблиці з результатами пошуку |
| 3 | Видалити все | Кнопка видалення всіх товарів зі списку |
| 4 | Таблиця з результатами пошуку | Список вибраних товарів: назва товару, виробник товару та кнопка видалення зайвого товару [-] |
| 5 | Пагінація | Перемикач сторінок таблиці з товарами |
Для пошуку товару, у колонці №3 Вибрані товари, введіть у Поле пошуку назву товару:
Щоб прибрати зайвий товар зі списку, в колонці №3 Вибрані товари, натисніть [-] навпроти потрібної назви, але по кожному товару окремо:
Для видалення всіх зайвих товарів зі списку в колонці №3 Вибрані товари натисніть Видалити все:
З’явиться попередження: Ви впевнені?
Для підтвердження дії натисніть Гаразд. Щоб скасувати видалення, натисніть Скасувати:
Для збереження змін та закриття попапу Товари, натисніть Зберегти список:
При кліку на хрестик в правому верхньому куті попапу з’явиться сповіщення з вибором:
| № | Кнопка | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Продовжити редагування | Закрити сповіщення Збереження даних та продовжити редагування переліку товарів |
| 2 | Зберегти список | Завершити редагування товарів та зберегти список Вибрані товари |
Аптеки здійснення покупки
Для вибору аптек, на сторінці Список анкет, натисніть Аптеки здійснення покупки:
Відкриється попап Аптеки, який складається з двох колонок:
| № | Колонка | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Фільтри | Вибір аптеки |
| 2 | Вибрані аптеки | Список вибраних аптек |
Фільтри
В колонці №1 Фільтри відбувається вибір аптек:
| № | Кнопка | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Пошук | Пошук аптеки. Інформація про вказану аптеку відобразиться у Таблиці з результатами пошуку |
| 2 | Вибрати все | Кнопка вибору всіх аптек. При натисканні відбудеться вибір та додавання всіх аптек, які є на поточній сторінці до колонки №3 Вибрані аптеки |
| 4 | Фільтри | Фільтри для вибору аптек |
| 3 | Таблиця з результатами пошуку | Список знайдених аптек: назва аптеки, адреса та кнопка вибору і додавання аптеки [+] до колонки №3 Вибрані аптеки |
| 5 | Пагінація | Перемикач сторінок таблиці з аптеками |
Для пошуку аптеки введіть у поле Пошук назву аптеки:
Щоб вибрати потрібну аптеку, скористайтесь фільтрами:
| № | Фільтр | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Бренд | Виберіть бренд аптеки з випадаючого списку |
| 2 | Юридична особа | Вкажіть або виберіть назву юридичної особи з випадаючого списку, поставивши позначку у чекбокс біля необхідного запису |
| 3 | Місто | Вкажіть або виберіть з випадаючого списку назву міста де знаходиться аптека |
| 4 | Область | Вкажіть або виберіть з випадаючого списку назву області де знаходиться аптека |
Для вибору однієї або декількох аптек, у Таблиці з результатами пошуку, в колонці Дії, натисніть [+] навпроти кожного вибраного запису:
Для вибору всіх аптек, які є на поточній сторінці у Таблиці з результатами пошуку, натисніть Вибрати все:
Відбудеться зміна позначки навпроти вибраного товару у колонці Дії. Вибрані у колонці №1 товари відобразяться у колонці №2 Вибрані аптеки.
Вибрані аптеки
Після вибору аптек у колонці №1 Фільтри, їх буде додано до колонки №2 Вибрані аптеки:
| № | Поле | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Зберегти список | Кнопка збереження списку вибраних аптек та закриття попапу Аптеки |
| 2 | Поле пошуку | Пошук аптек. Інформація про вказані аптеки з’явиться в Таблиці з результатами пошуку |
| 3 | Видалити все | Кнопка видалення всіх зайвих аптек зі списку |
| 4 | Таблиця з результатами пошуку | Список вибраних аптек: назва аптеки, адреса та кнопка видалення зайвої аптеки [-] |
| 5 | Пагінація | Перемикач сторінок таблиці з аптеками |
Для пошуку аптеки, у колонці №2 Вибрані аптеки, введіть у Поле пошуку назву аптеки:
Щоб прибрати зайву аптеку зі списку, натисніть [-] в колонці №2 Вибрані аптеки, але по кожній аптеці окремо:
Для видалення всіх зайвих аптек зі списку в колонці №2 Вибрані аптеки, натисніть Видалити все:
З’явиться попередження: Ви впевнені?
Для підтвердження дії натисніть Гаразд. Щоб скасувати видалення, натисніть Скасувати:
Для збереження змін та закриття попапу Аптеки, натисніть Зберегти список:
При кліку на хрестик в правому верхньому куті попапу з’явиться сповіщення з вибором:
| № | Кнопка | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Продовжити редагування | Закрити сповіщення Збереження даних та продовжити редагування переліку аптек |
| 2 | Зберегти список | Завершити редагування аптек та зберегти список Вибрані аптеки |
Створити нову анкету
Щоб створити нову анкету учасника акції натисніть Створити нову анкету:
Відкриється сторінка Створити. Заповніть за потреби поля форми та натисніть Зберегти:
| № | Поле | Дія |
|---|---|---|
| 1 | Дата створення анкети | Оберіть з випадаючого календаря дату створення анкети |
| 2 | Дата оста ннього оновлення анкети | Оберіть з випадаючого календаря дату останнього оновлення анкети |
| 3 | Номер карти | Вкажіть номер карти учасника акції |
| 4 | Бонуси на рахунку | Вкажіть кількість бонусів на рахунку |
| 5 | Номер телефону | Вкажіть номер телефону у форматі 380_______ |
| 6 | Ім'я | Вкажіть ім’я учасника акції |
| 7 | По-батькові | Вкажіть по-батькові учасника акції |
| 8 | Прізвище | Вкажіть прізвище учасника акції |
| 9 | Ел.пошта | Вкажіть електронну пошту учасника акції |
| 10 | Місто | Вкажіть або оберіть з випадаючого списку назву міста, де зареєстровано учасника акції |
| 11 | Адреса | Вкажіть адресу реєстрації учасника акції |
| 12 | Квартира | Вкажіть номер квартири, де зареєстровано учасника акції |
| 13 | Поштовий індек с | Вкажіть поштовий індекс, зареєсторвано де учасника акції |
| 14 | День народження | Вкажіть день народження учасника акції у форматі рік-місяць-число |
| 15 | Стать | Оберіть з переліку:
|
| 16 | Тип карти | Оберіть з випадаючого списку тип карти. Для редагування типу карти натисніть Редагувати |
| 17 | Чекбокси | За потреби поставте позначку в чекбокс. Вибрати можна або будь-який один чекбокс, або всі, або жодного |
Поля Дата створення анкети, Дата останнього оновлення анкети та Бонуси на рахунку не доступні для редагування
Для повернен ня до головної сторінки розділу Список анкет натисніть Повернутись до списку:
Редагувати типи карт
Для редагування типу карти натисніть Редагувати:
Відкриється попап Редагувати типи карт:
| № | Блок | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Створити | Кнопка створення типу карти |
| 2 | Таблиця зі списком типу карт | Таблиця зі списком типів карт та доступними діями: |
Створити тип карти
Щоб створити тип карти, в попапі Редагувати типи карт натисніть кнопку Створити:
Відкриється спливаюче вікно Створити тип карти. У полі вводу вкажіть тип карти та натисніть Зберегти:
До списку типів карт буде додано новий тип
Оновити тип карти
Для оновлення типу карти, в попапі Редагувати типи карт натисніть кнопку Оновити навпроти потрібного запису:
З'явиться спливаюче вікно Редагування типу карти:
Редагування відбувається аналогічно Створити тип карти.
Видалити тип карти
Для видалення типу карти зі списку, натисніть кнопку Видалити навпроти потрібного запису:
З’явиться попередження: Запис буде видалено. Продовжити?
Для підтвердження дії натисніть Так. Щоб скасувати видалення, натисніть Ні:
Список анкет
Переглянути та відредагувати анкети учасників акції можна в таблиці, у блоці Список анкет:
| № | Колонка | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Номер картки | Номер картки лояльності |
| 2 | ПІБ | Прізвище, ім’я, по-батькові учасника акції |
| 3 | День народження | День народження у форматі: число.місяць.рік. Наприклад: 01.03.1980 |
| 4 | Номер телефону | Номер телефону у форматі: 380 |
| 5 | Ел.пошта | Електронна пошта учасника акції |
| 6 | Місто | Назва міста реєстрації учасника акції |
| 7 | Дія | Доступні дії: редагувати |
Оновити групу
Кнопка Оновити групу стає активною тільки після вибору назви групи у полі Групи
-
При оновленні відбувається повний перезапис групи.
-
Оновлення групи типа dynamical відбувається згідно застосування відповідних фільтрів.
-
Оновлення групи типа statical відбувається згідно збережених анкет або карток
Для оновлення групи, у рядку Група введіть або виберіть з випадаючого списку назву групи:
Щоб вибрати потрібні анкети, скористайтесь пошуком або фільтрами:
Анкети, вибрані згідно налаштувань, будуть відображені у блоці Список анкет, а показник Відфільтровані покаже кількість вибраних анкет:
Оновити групу типа dynamical
Щоб оновити групу типа dynamical, після застосування фільтрів або пошуку, натисніть кнопку Оновити групу:
Відбудеться повний перезапис групи анкет. У блоці Групи анкет наявні анкети оновляться відповідно до тих, що відображаються в таблиці у блоці Список анкет згідно з вибраними фільтрами:
Оновити групу типа statical
Щоб оновити групу типа statical, після застосування фільтрів або пошуку, поставте в Таблиці зі списком анкет позначку в чекбокс навпроти потрібних записів. Натисніть Оновити групу:
Вибрати можна один запис, декілька або всі
Відбудеться повний перезапис групи анкет. У списку анкет у групі, в блоці Групи анкет, відбудеться оновлення вже існуючих анкет на ті анкети, які були вибрані чекбоксом в таблиці у блоці Список анкет:
