Перенесення бонусів

Розділ Перенесення бонусів дає змогу об’єднувати бонусні рахунки двох карток та відстежувати всі операції з перенесення бонусів.

Порада

Детальний опис операцій див. в Інструкціях за меню програми → Перенесення бонусів.

Хто виконує дію

Роль	Що робить
Маркетолог / адміністратор мережі	Об’єднує бонусні рахунки двох карток, переглядає журнал операцій, фільтрує за користувачем і датою
Користувач з доступом до Програми лояльності	Працює в кабінеті PharmaPoint у розділі Програма лояльності → Перенесення бонусів

Перед стартом бажано мати:

• номер основної картки (на яку перенести бонуси);
• номер додаткової картки (з якої перенести бонуси) — це мають бути різні картки;
• за потреби — період і користувача для пошуку операції в журналі.

Який результат має бути отриманий

Після успішного об’єднання:

1. У Таблиці з записами з’явиться новий запис журналу (додається автоматично після кожного успішного об’єднання):

Журнал операцій з перенесення бонусів

Що перевірити в таблиці:

№	Колонка	На що звернути увагу
1	Дата	Дата та час операції
2	Основна картка	Номер картки, на яку перенесли бонуси
3	Додаткова картка	Номер картки, з якої перенесли бонуси
4	Загальний баланс бонусів	Кількість бонусів на основній картці
5	Кількість перенесених бонусів	Скільки бонусів перенесено
6	Ким створено	Користувач, що ініціював перенесення

2. Бонуси перенесено з додаткової картки на основну.
3. Статус додаткової карти змінено на Заблокована.

інформація

Неможливо обрати одну й ту саму картку для полів Основна карта та Додаткова карта.

Кроки в системі

1. Загальний опис

1. Увійдіть у кабінет PharmaPoint (див. Вхід в PharmaPoint).
2. У боковому меню виберіть Програма лояльності → Перенесення бонусів.

→ https://pharmapoint.ua/loyalty/bonus-transfer

На головній сторінці розділу доступні основні елементи:

Кнопка Перенесення бонусів, Пошук, Фільтри, Таблиця з записами

№	Елемент	Опис
1	Перенесення бонусів	Кнопка об’єднання бонусних рахунків двох карток
2	Пошук	Пошук операції за номером картки
3	Відфільтровані	Співвідношення: кількість записів за фільтрами / загальна кількість
4	Скинути фільтри	Скидає всі фільтри й показує повний список операцій
5	Фільтри	Відбір операцій з перенесення бонусів між картками
6	Таблиця з записами	Журнал операцій з перенесення бонусів між картками

2. Перенесення бонусів

1. Натисніть Перенесення бонусів:

Кнопка Перенесення бонусів

Відкриється сторінка Перенесення. Для повернення до списку натисніть Повернутись до списку:

Сторінка Перенесення та кнопка Повернутись до списку

2. На сторінці Перенесення заповніть обов’язкові поля форми та натисніть Об’єднати:

Поля: Об'єднати бонусний рахунок, Основна карта, Додаткова карта, кнопка Об'єднати

Поле	Що вказати
Об’єднати бонусний рахунок	Активуйте чекбокс (обов’язкова умова для продовження операції)
Основна карта	Номер картки, на яку потрібно перенести бонуси
Додаткова карта	Номер картки, з якої потрібно перенести бонуси

інформація

Кнопка Об’єднати стає активною лише після заповнення полів Основна карта, Додаткова карта та активації чекбоксу Об’єднати бонусний рахунок.

3. Перевірте результат у журналі на головній сторінці розділу (див. Який результат має бути отриманий).

3. Фільтри

1. Відкрийте блок Фільтри:

Фільтри: Користувач, Дата початку, Дата закінчення

2. Задайте потрібні умови:

Фільтр	Що вказати
Користувач	Користувач, який ініціював перенесення
Дата початку	Початкова дата періоду
Дата закінчення	Кінцева дата періоду

3. Перевірте показник Відфільтровані і вміст таблиці.

інформація

Щоб повернути повний список, натисніть Скинути фільтри.

4. Таблиця з записами

1. Перегляньте журнал операцій (колонки — у блоці Який результат має бути отриманий).
2. За потреби знайдіть операцію через Пошук за номером картки або через фільтри.

5. Типові сценарії

Задача	Кроки	Результат
Об’єднати рахунки	Перенесення бонусів → форма → Об’єднати	Бонуси на основній картці; додаткова — Заблокована; запис у журналі
Знайти операцію за карткою	Поле Пошук	Відповідні записи в таблиці
Знайти операції за період / користувачем	Фільтри	Відфільтрований журнал
Скинути відбір	Скинути фільтри	Повний список операцій

5.1. Об’єднати рахунки

Виконайте кроки з п. 2. Перенесення бонусів.

5.2. Знайти операцію за карткою

1. У полі Пошук введіть номер картки.
2. Перевірте знайдені рядки в таблиці.

5.3. Знайти операції за період / користувачем

1. У фільтрах оберіть Користувача та / або Дата початку / Дата закінчення.
2. Перевірте таблицю й показник Відфільтровані.

5.4. Скинути відбір

1. Натисніть Скинути фільтри.
2. Переконайтесь, що показник Відфільтровані і таблиця знову показують повний список.

Що далі

1. Дані про картки клієнтів — у Списку анкет.
2. Основні налаштування програми лояльності — у Параметрах.

Типові помилки

Опис помилки	Що призвело
Кнопка Об’єднати неактивна	Не заповнені Основна карта / Додаткова карта або не активовано чекбокс Об’єднати бонусний рахунок
Не вдається обрати картки	Обрано одну й ту саму картку для Основна карта і Додаткова карта — це неможливо
Немає запису в журналі	Операція не завершилась успішно; новий запис з’являється лише після успішного об’єднання
Порожня таблиця після фільтрів	Занадто вузький період, інший Користувач або помилка в полі Пошук
Після фільтрів «зникли» потрібні рядки	Не натиснули Скинути фільтри