Підтвердження списання бонусів

Розділ Підтвердження списання бонусів використовується для контролю списання бонусів і перевірки, чи клієнт підтвердив операцію кодом (через Дзвінок або СМС).

Порада

Детальний опис операцій див. в Інструкціях за меню програми → Підтвердження списання бонусів.

інформація

У розділі немає записів про списання без коду підтвердження — наприклад, до 1 грн або іншої суми, заданої в Параметрах мережі (Кількість бонусів для списання без підтвердження).

Хто виконує дію

Роль	Що робить
Маркетолог / адміністратор мережі	Переглядає транзакції зі списання бонусів із кодом підтвердження, фільтрує за датою, каналом і статусом коду, експортує дані
Користувач з доступом до Програми лояльності	Працює в кабінеті PharmaPoint у розділі Програма лояльності → Підтвердження списання бонусів

Перед стартом бажано мати:

• період для перевірки (Дата початку / Дата закінчення);
• за потреби — канал підтвердження (Дзвінок / СМС) і статус Код використаний;
• номер чека або телефон клієнта для точкового пошуку;
• розуміння порогу списання без коду (див. Параметри → Списання бонусів).

Який результат має бути отриманий

Після коректної роботи з розділом:

1. У таблиці видно записи про списання бонусів з кодом підтвердження:

Таблиця транзакцій після застосування фільтрів

Що перевірити в таблиці:

№	Колонка	На що звернути увагу
1	Дата / Час	Коли відбулось списання
2	Канал	Дзвінок або СМС
3	Номер чека	Чек, за яким списано бонуси
4	Номер картки лояльності	Картка, з якої списано бонуси
5	Номер телефону	Телефон клієнта, прив’язаний до картки
6	Код використаний	Так — код підтверджено; Ні — код не використано
7	Сума списання	Сума списаних бонусів у грн

2. Показник Відфільтровані відповідає кількості записів після фільтрів відносно загальної.
3. За потреби дані експортовано через Експорт файлу.

інформація

Сортування за Датою — позначкою праворуч від назви колонки (зростання / спадання).

Кроки в системі

1. Загальний опис

1. Увійдіть у кабінет PharmaPoint (див. Вхід в PharmaPoint).
2. У боковому меню виберіть Програма лояльності → Підтвердження списання бонусів.

→ https://pharmapoint.ua/loyalty/confirmation-codes

На головній сторінці розділу доступні основні елементи:

Сторінка: Відфільтровані, Скинути фільтри, Фільтри, Експорт, таблиця

№	Елемент	Опис
1	Відфільтровані	Співвідношення: кількість записів за фільтрами / загальна кількість
2	Скинути фільтри	Скидає всі фільтри й показує повний список
3	Фільтри	Відбір транзакцій за датою, каналом, статусом коду, пошуком
4	Експорт файлу	Експорт даних для обробки, архівування або звітності
5	Таблиця з записами	Список списань бонусів з карток лояльності

2. Фільтри

1. Відкрийте блок Фільтри:

Фільтри: Дата початку/закінчення, Канал, Код використаний, Пошук

2. Задайте потрібні умови:

Фільтр	Що вказати
Дата початку	Початок періоду пошуку
Дата закінчення	Кінець періоду пошуку
Канал	Дзвінок або СМС
Код використаний	Так — код підтверджено; Ні — код не використано
Пошук	Номер чека або номер телефону

3. Перевірте показник Відфільтровані і вміст таблиці.

інформація

Щоб повернути повний список, натисніть Скинути фільтри.

3. Таблиця з записами

1. Перегляньте записи в таблиці (колонки — у блоці Який результат має бути отриманий).

2. За потреби відсортуйте за колонкою Дата (позначка праворуч від назви).

3. Для контрольної вибірки типово перевіряйте:

   • Код використаний = Ні — код не підтверджено;
   • розбіжності каналу (Дзвінок / СМС) із очікуваним дефолтним каналом у Параметрах;
   • суму списання та відповідність номеру чека / телефону.

4. Експорт даних

1. За потреби спочатку застосуйте фільтри, щоб у файл потрапила потрібна вибірка.
2. Натисніть Експорт файлу.
3. Збережіть файл для подальшої обробки, архівування або звітності.

5. Типові сценарії перевірки

Задача	Кроки	Результат
Знайти списання за період	Дата початку / Дата закінчення	Таблиця лише за обрані дати
Перевірити непідтверджені коди	Код використаний → Ні	Список операцій без підтвердження коду
Знайти за чеком або телефоном	Поле Пошук	Один або кілька відповідних записів
Відфільтрувати за каналом	Канал → Дзвінок або СМС	Лише обраний канал
Скинути відбір	Скинути фільтри	Повний список записів
Вивантажити звіт	Фільтри (за потреби) → Експорт файлу	Файл для звітності

5.1. Знайти списання за період

1. У фільтрах оберіть Дата початку та Дата закінчення.
2. Перевірте таблицю й показник Відфільтровані.

5.2. Перевірити непідтверджені коди

1. У фільтрі Код використаний оберіть Ні.
2. Перегляньте записи: канал, чек, картку, телефон, суму.
3. За потреби експортуйте вибірку (Експорт файлу).

5.3. Знайти за чеком або телефоном

1. У полі Пошук введіть номер чека або номер телефону.
2. Перевірте знайдені рядки в таблиці.

5.4. Відфільтрувати за каналом

1. У фільтрі Канал оберіть Дзвінок або СМС.
2. Перегляньте таблицю — мають залишитись лише записи обраного каналу.

5.5. Скинути відбір

1. Натисніть Скинути фільтри.
2. Переконайтесь, що показник Відфільтровані і таблиця знову показують повний список.

5.6. Вивантажити звіт

1. Задайте фільтри (або залиште повний список).
2. Натисніть Експорт файлу і збережіть файл.

Що далі

1. Поріг списання без коду та дефолтний канал підтвердження налаштовують у Параметрах (Списання бонусів).
2. Дані про картки й телефони клієнтів — у Списку анкет.
3. Нарахування подарункових бонусів — у Подарункових бонусах.
4. Запити на верифікацію карток — у розділі Верифікація карт (див. Інструкції за меню програми).

Типові помилки

Опис помилки	Що призвело
Немає запису про списання	Списання було без коду (сума ≤ порогу в Параметрах) — такі операції в розділ не потрапляють
Порожня таблиця після фільтрів	Занадто вузький період, канал або статус Код використаний; або помилка в Пошуку
Не бачать «усіх» списань мережі	Очікують бачити списання без підтвердження — розділ показує лише операції з кодом
Не той канал у звіті	Дивляться фактичний канал операції; дефолтний канал задається в Параметрах, але в запиті міг бути інший
Експорт «не тих» даних	Не скинули або навпаки не задали потрібні фільтри перед Експорт файлу
Не знаходять клієнта	Шукають не той номер телефону / чека або з помилкою в полі Пошук