Подарункові сертифікати

Розділ Подарункові сертифікати використовується для створення груп сертифікатів, генерації номерів, активації та експорту даних для друку.

Порада

Детальний опис операцій див. в Інструкціях за меню програми → Подарункові сертифікати.

інформація

Подарунковий сертифікат — номінал із унікальним номером, який можна використати в обмежений період. Сертифікат не прив’язаний до клієнта програми лояльності.

Хто виконує дію

Роль	Що робить
Маркетолог / адміністратор мережі	Створює групи сертифікатів, задає номінал і період дії, генерує номери, активує групи, експортує дані для друку
Користувач з доступом до Програми лояльності	Працює в кабінеті PharmaPoint у розділі Програма лояльності → Подарункові сертифікати

Перед стартом бажано мати:

• назву групи сертифікатів;
• період дії (Дата дії з / Дата дії до);
• номінал (сума в грн) і кількість сертифікатів у групі;
• план друку / передачі номерів (експорт у xlsx після генерації).

Який результат має бути отриманий

Після коректного налаштування:

1. У таблиці є запис про групу сертифікатів:

Таблиця груп сертифікатів після створення

Що перевірити в таблиці:

№	Колонка	На що звернути увагу
1	ID	Ідентифікатор групи
2	Найменування	Назва збігається з тим, що ви задали
3	Дата дії з / Дата дії до	Період дії сертифікатів
4	Ким створено	Автор створення групи
5	Активні	Так — після активації; Ні — до активації або після деактивації
6	Номінал	Сума сертифіката в грн
7	Кількість	Кількість сертифікатів у групі
8	Коли створено	Дата й час створення
9	Відсоток використаних сертифікатів	Частка вже використаних номерів, %
10	Дії	Доступні Перегляд, Активувати / Деактивувати

2. Сертифікати згенеровано на сторінці Редагувати — інакше таблиця номерів порожня, а експорт для друку неможливий.
3. Групу активовано — інакше сертифікати не будуть доступні для використання.
4. За потреби окремі номери активовано / деактивовано в блоці Сертифікати.
5. Дані для друку експортовано через Експорт xlsx.

інформація

Кнопка Відправити лише створює групу. Щоб з’явились номери — натисніть Генерувати. Щоб сертифікати стали доступними — натисніть Активувати.

Увага

Після Генерувати параметри групи не можна змінити і згенерувати повторно: кнопки Зберегти та Генерувати стають неактивними. Перевірте номінал, дати й кількість до генерації.

Кроки в системі

1. Загальний опис

1. Увійдіть у кабінет PharmaPoint (див. Вхід в PharmaPoint).
2. У боковому меню виберіть Програма лояльності → Подарункові сертифікати.

→ https://pharmapoint.ua/loyalty/gift-certificates

На головній сторінці розділу доступні основні елементи керування:

Головна сторінка розділу: Додати сертифікати, пошук, фільтр, таблиця

№	Елемент	Опис
1	Додати сертифікати	Кнопка створення нової групи
2	Пошук	Пошук групи в таблиці за назвою
3	Фільтр Активний	Показ лише активних (позначка увімкнена) або деактивованих (позначку знято)
4	Таблиця з записами	Список груп і дії: Перегляд, Активувати / Деактивувати

інформація

У таблиці можна сортувати за колонкою ID.

2. Додати сертифікати

1. Натисніть Додати сертифікати:

Кнопка Додати сертифікати

Відкриється попап Додати сертифікати.

2. У попапі заповніть поля форми:

Форма: Найменування, Дата дії з/до, Кількість, Номінал

Поле	Що вказати
Найменування	Назва групи або вибір з випадаючого списку
Дата дії з	Дата початку дії сертифікатів
Дата дії до	Дата закінчення дії сертифікатів
Кількість	Скільки сертифікатів створити в групі
Номінал	Сума сертифіката в грн

інформація

Сертифікат можна використати лише в обмежений період. Він не прив’язаний до клієнта.

3. Натисніть Відправити.

Після збереження відбудеться перехід на сторінку Редагувати, де можна змінити параметри групи (до генерації), згенерувати номери та експортувати дані.

3. Редагувати сертифікати

На сторінці Редагувати доступні блоки:

Блоки: Сертифікати, Група, кнопки Зберегти, Генерувати, Експорт xlsx

№	Блок	Опис
1	Сертифікати	Таблиця з номерами сертифікатів (після генерації)
2	Група	Форма параметрів групи
3	Кнопки управління	Зберегти, Генерувати, Експорт xlsx

3.1. Перевірити / змінити параметри групи

1. У блоці Група перевірте або змініть поля:

Форма групи: Найменування, Дата дії, Номінал, Кількість, Активний

Поле	Що вказати
Найменування	Назва групи
Дата дії з / Дата дії до	Період дії
Ким створено	Автор створення
Номінал	Сума сертифіката
Кількість	Кількість у групі
Активний	Позначка, якщо група активна

2. Якщо змінювали параметри — натисніть Зберегти:

Кнопка Зберегти

інформація

Якщо параметри не змінювались — Зберегти натискати не потрібно.

3.2. Генерувати сертифікати

1. Натисніть Генерувати:

Кнопка Генерувати

2. Перевірте таблицю в блоці Сертифікати — з’являться номери:

Таблиця: Номер сертифікату, Номінал, Активний, Використаний, Дії

№	Колонка	На що звернути увагу
1	Номер сертифікату	Унікальний номер
2	Найменування	Назва групи
3	Номінал	Сума сертифіката
4	Активний	Так / Ні
5	Використаний	Чи вже використано
6	Коли використаний	Дата використання (якщо є)
7	Використаний номінал	Скільки з номіналу вже списано
8	Коли створено	Дата й час створення
9	Дата дії з / Дата дії до	Період дії
10	Номер чеку / Сума чеку	Дані чеку після використання
11	Дії	Активувати / Деактивувати окремий сертифікат

інформація

Якщо сертифікати не згенеровано, таблиця порожня.

Після генерації кнопки Зберегти та Генерувати стають неактивними — параметри більше не редагуються і повторна генерація недоступна.

3.3. Активувати / деактивувати окремі сертифікати

За потреби в блоці Сертифікати навпроти потрібного запису натисніть Активувати або Деактивувати:

Кнопки Активувати та Деактивувати навпроти запису

3.4. Експорт для друку

1. Натисніть Експорт xlsx:

Кнопка Експорт xlsx

2. Збережіть файл — експорт відбувається у форматі xlsx (номери для друку / передачі).

3.5. Повернутись до списку

Натисніть Повернутись до списку:

Кнопка Повернутись до списку

4. Активувати

1. На головній сторінці знайдіть групу:
   • через Пошук за назвою; або
   • зніміть позначку фільтра Активні, щоб побачити деактивовані / ще не запущені записи (див. також Активувати).

Чекбокс фільтра Активні для пошуку неактивних груп

2. У колонці Дії натисніть Активувати:

Кнопка Активувати в колонці Дії

3. Перевірте результат: Активні — Так; з увімкненим фільтром Активні група з’явиться в списку.

Увага

Спочатку згенеруйте сертифікати, потім активуйте групу. Без генерації номерів активована група не дасть готових сертифікатів для використання чи друку.

5. Керування подарунковими сертифікатами

Задача	Кроки	Результат
Переглянути / змінити до генерації	Перегляд → змінити форму → Зберегти → Генерувати	Оновлені параметри та згенеровані номери
Деактивувати групу	Деактивувати у колонці Дії	Група неактивна
Знову активувати групу	Зняти фільтр Активні → Активувати	Група знову активна
Активувати / деактивувати номер	Перегляд → Активувати / Деактивувати у блоці Сертифікати	Змінено статус окремого номера
Експорт номерів	Перегляд → Експорт xlsx	Файл xlsx для друку

У таблиці можна сортувати записи за колонкою ID (зростання / спадання).

5.1. Переглянути / змінити до генерації

1. У колонці Дії натисніть Перегляд:

Кнопка Перегляд в колонці Дії

2. Відкриється сторінка Редагувати (кроки — як у п. 3. Редагувати сертифікати).

інформація

Змінювати параметри групи можна лише до натискання Генерувати. Після генерації форма блокується.

5.2. Деактивувати групу

1. Увімкніть фільтр Активні (або знайдіть групу через Пошук).

Чекбокс фільтра Активні

2. У колонці Дії натисніть Деактивувати:

Кнопка Деактивувати в колонці Дії

3. Перевірте результат: Активні — Ні; зі знятим фільтром група з’явиться серед деактивованих.

5.3. Знову активувати групу

1. Зніміть позначку фільтра Активні.
2. У колонці Дії натисніть Активувати (кроки — як у п. 4. Активувати).
3. Перевірте результат: Активні — Так.

5.4. Активувати / деактивувати окремий сертифікат

1. Відкрийте групу через Перегляд.
2. У блоці Сертифікати навпроти потрібного номера натисніть Активувати або Деактивувати (див. п. 3.3).

5.5. Експорт номерів

1. Відкрийте групу через Перегляд.
2. Переконайтесь, що сертифікати вже згенеровано.
3. Натисніть Експорт xlsx (див. п. 3.4).

Що далі

1. Після генерації експортуйте номери (Експорт xlsx) і передайте їх на друк.
2. Активуйте групу, щоб сертифікати стали доступними для використання.
3. Відстежуйте використання за колонкою Відсоток використаних сертифікатів і даними в таблиці номерів (Використаний, Номер чеку, Сума чеку).
4. Для нарахування бонусів учасникам програми лояльності див. Подарункові бонуси.
5. Для акцій і промо-умов — Налаштування акцій.

Типові помилки

Опис помилки	Що призвело
Таблиця сертифікатів порожня	Зберегли групу, але не натиснули Генерувати
Немає номерів для друку	Експорт до генерації або без відкриття сторінки Редагувати
Сертифікати «не працюють»	Групу не активували після створення / генерації
Не можна змінити номінал / кількість / дати	Уже натиснули Генерувати — параметри заблоковані
Повторна генерація недоступна	Очікували згенерувати ще раз — після першої генерації кнопка неактивна
Не видно групу в списку	Увімкнений фільтр Активні, а група ще деактивована (або навпаки)
Окремий номер не діє	Сертифікат деактивовано у блоці Сертифікати або вийшов період Дата дії з / до
Очікували прив’язку до клієнта	Сертифікат не прив’язаний до анкети — це очікувана поведінка