Параметри

Розділ Параметри дає змогу налаштовувати основні параметри програми лояльності.

Порада

Детальний опис операцій див. в Інструкціях за меню програми → Параметри.

Хто виконує дію

Роль	Що робить
Маркетолог / адміністратор мережі	Налаштовує параметри карт, розсилок, списання та обмежень бонусів, зберігає зміни, переглядає історію змін
Користувач з доступом до Програми лояльності	Працює в кабінеті PharmaPoint у розділі Програма лояльності → Параметри

Перед стартом бажано мати:

• рішення щодо автоматичного створення карт і типу карти для нових клієнтів;
• ліміти розсилок (максимальна кількість повідомлень, часовий період);
• дефолтний канал коду підтвердження та суму списання без підтвердження;
• правила обмеження нарахування / списання бонусів (націнка, канали заборони, нарахування на фактичну оплату).

Який результат має бути отриманий

Після коректного налаштування:

1. На сторінці Параметри задано потрібні значення в блоках форми.
2. Зміни збережено кнопкою Відправити.
3. За потреби попередні зміни видно в журналі Історія змін.

Кроки в системі

1. Загальний опис

1. Увійдіть у кабінет PharmaPoint (див. Вхід в PharmaPoint).
2. У боковому меню виберіть Програма лояльності → Параметри.

→ https://pharmapoint.ua/loyalty/parameters

Відкриється сторінка налаштування параметрів:

Форма параметрів програми лояльності

2. Заповнити параметри

Вкажіть потрібні параметри в блоках:

№	Блок	Що налаштувати
1	Карта лояльності	Автоматичне створення карти лояльності — чекбокс для автоматичного створення карт новим клієнтам за даними запитів методів analyze-before-sell або analyze-after-sell. Окремий запит методом customer не потрібен. Тип карти — тип, який автоматично присвоюється новим карткам (за відсутності карти в базі) за тими самими методами, якщо увімкнено Автоматичне створення карти лояльності
2	Розсилки	Максимальна кількість повідомлень — максимум рекламних / інформаційних повідомлень одному клієнту за період з поля Часовий період (кількість днів). Повідомлення про підтвердження списання бонусів і для верифікації картки не враховуються в цій кількості. Часовий період (кількість днів) — період, протягом якого діє обмеження. Включати в обмеження розсилки по спрацюванню тригерів — чекбокс, щоб враховувати такі розсилки в обмеженні
3	Списання бонусів	Канал відправки коду підтвердження (дефолтний) — канал, який система використає, якщо в запиті не вказано спосіб відправки. Кількість бонусів для списання без підтвердження (грн) — максимальна сума бонусів, які можна списати без коду підтвердження
4	Обмеження нарахування і списання бонусів	Мінімальний % націнки — мінімальний відсоток націнки для коригування нарахування бонусів. Канали обмеження бонусів (заборона списання) — один або кілька каналів (позначка в чекбокс), через які заборонено списувати бонуси. Нарахування лише на фактичну оплату — бонуси нараховуються лише на фактичну суму оплати, без частини, сплаченої з бонусного рахунку
5	Відправити	Збереження змін
6	Дії	Додаткові опції керування параметрами

3. Зберегти зміни

1. Перевірте заповнені поля.
2. Натисніть Відправити.

4. Історія змін

1. Натисніть позначку [...] праворуч від поля Дії.
2. Оберіть Історія змін:

Позначка [...] і опція Історія змін

3. Перегляньте журнал усіх попередніх змін:

Історія змін параметрів програми лояльності

5. Типові сценарії

Задача	Кроки	Результат
Увімкнути автостворення карт	Блок Карта лояльності → чекбокс і Тип карти → Відправити	Нові картки створюються за analyze-before/after-sell
Обмежити розсилки	Блок Розсилки → ліміт і період → Відправити	Діє ліміт повідомлень на клієнта
Налаштувати списання без коду	Блок Списання бонусів → Відправити	Задано дефолтний канал і поріг без підтвердження
Задати обмеження бонусів	Блок Обмеження нарахування і списання бонусів → Відправити	Діють націнка, заборона каналів, нарахування на фактичну оплату
Переглянути історію	Дії → [...] → Історія змін	Журнал попередніх змін

5.1. Увімкнути автостворення карт

1. У блоці Карта лояльності активуйте Автоматичне створення карти лояльності.
2. Оберіть Тип карти.
3. Натисніть Відправити.

5.2. Обмежити розсилки

1. У блоці Розсилки вкажіть Максимальна кількість повідомлень і Часовий період (кількість днів).
2. За потреби активуйте Включати в обмеження розсилки по спрацюванню тригерів.
3. Натисніть Відправити.

інформація

Повідомлення про підтвердження списання бонусів і для верифікації картки не входять у ліміт.

5.3. Налаштувати списання без коду

1. У блоці Списання бонусів оберіть Канал відправки коду підтвердження (дефолтний).
2. Вкажіть Кількість бонусів для списання без підтвердження (грн).
3. Натисніть Відправити.

5.4. Задати обмеження бонусів

1. У блоці Обмеження нарахування і списання бонусів вкажіть Мінімальний % націнки.
2. За потреби оберіть Канали обмеження бонусів (заборона списання) (один або кілька).
3. За потреби увімкніть Нарахування лише на фактичну оплату.
4. Натисніть Відправити.

5.5. Переглянути історію

Виконайте кроки з п. 4. Історія змін.

Що далі

1. Розсилки клієнтам — у Розсилці; тригери — у Тригерах.
2. Контроль списання з кодом — у Підтвердженні списання бонусів; запити коду верифікації — у Верифікації карт.
3. Картки клієнтів — у Списку анкет.

Типові помилки

Опис помилки	Що призвело
Зміни «не застосувались»	Змінили поля, але не натиснули Відправити
Нові картки не створюються автоматично	Не увімкнено Автоматичне створення карти лояльності або не обрано Тип карти
Ліміт розсилок «ріже» службові СМС	Очікували, що підтвердження списання / верифікація входять у ліміт — вони не враховуються
Код підтвердження йде не тим каналом	У запиті не вказано канал, а в Списання бонусів задано інший дефолтний канал
Списання без коду на більшу суму	Перевищено Кількість бонусів для списання без підтвердження (грн)
Немає історії	Не відкрили Дії → [...] → Історія змін