Список анкет

Розділ Список анкет використовується для роботи з групами та анкетами учасників програми лояльності: створення груп, відбір за фільтрами, створення й редагування анкет, оновлення складу груп.

Порада

Детальний опис операцій див. в Інструкціях за меню програми → Список анкет.

інформація

Група анкет — набір карток лояльності, який можна використовувати як аудиторію в Налаштуванні акцій, Тригерах і Розсилці.

• Динамічна — склад групи визначається фільтрами; оновлення перезаписує групу за результатами фільтрації.
• Статична — склад групи фіксується обраними анкетами (чекбоксами); оновлення перезаписує групу вибраними записами.

Хто виконує дію

Роль	Що робить
Маркетолог / адміністратор мережі	Створює групи, відбирає анкети фільтрами, оновлює склад груп, створює й редагує анкети
Користувач з доступом до Програми лояльності	Працює в кабінеті PharmaPoint у розділі Програма лояльності → Список анкет

Перед стартом бажано мати:

• зрозумілу мету групи (аудиторія для акції, тригера, розсилки тощо);
• критерії відбору (вік, стать, покупки, аптеки, бонуси тощо) або список конкретних карток;
• рішення щодо типу групи: Динамічна чи Статична.

Який результат має бути отриманий

Після коректної роботи в розділі:

1. У попапі Групи є запис про створену групу:

Таблиця груп після створення

Що перевірити в таблиці груп:

№	Колонка	На що звернути увагу
1	Найменування	Назва збігається з тим, що ви задали
2	Коли створено	Дата створення
3	Ким створено	Автор створення
4	Кількість	Кількість анкет після наповнення / оновлення
5	Тип	Статична або Динамічна
6	Оновлено	Дата останнього оновлення складу
7	Фільтри	Збережені критерії відбору (якщо застосовувались)
8	Дії	Редагувати, Видалити — див. Керування групою

інформація

Список груп можна сортувати за Коли створено та Оновлено.

2. Після вибору групи в полі Група у блоці Групи анкет відображаються анкети цієї групи (або таблиця порожня, якщо склад ще не наповнено):

Поле Група для вибору групи

Таблиця анкет вибраної групи:

Таблиця анкет вибраної групи

3. Після застосування фільтрів і натискання Фільтрувати показник Відфільтровані показує кількість знайдених анкет.

Показник Відфільтровані після застосування фільтрів

4. Після Оновити групу склад групи відповідає відфільтрованим (динамічна) або вибраним чекбоксами (статична) анкетам.

Кнопка Оновити групу

5. За потреби створена / відредагована анкета є в таблиці Список анкет і доступна для пошуку.

Таблиця Список анкет

інформація

Кнопка Оновити групу стає активною лише після вибору назви групи в полі Група. Оновлення повністю перезаписує склад групи.

Кроки в системі

1. Загальний опис

1. Увійдіть у кабінет PharmaPoint (див. Вхід в PharmaPoint).
2. У боковому меню виберіть Програма лояльності → Список анкет.

→ https://pharmapoint.ua/loyalty/customer-cards

На головній сторінці розділу доступні основні блоки:

Сторінка: Групи анкет, Фільтри, Список анкет

№	Елемент	Опис
1	Групи анкет	Вибір групи, перегляд анкет у групі, кнопка Групи
2	Фільтри	Критерії відбору анкет (анкета клієнта та дані продажів)
3	Фільтрувати	Застосування обраних критеріїв
4	Створити нову анкету	Створення анкети учасника
5	Пошук	Пошук у списку анкет за ПІБ, телефоном або номером карти
6	Список анкет	Таблиця анкет за фільтрами / пошуком
7	Оновити групу	Перезапис складу обраної групи

2. Створити групу

1. У блоці Групи анкет натисніть Групи.

Кнопка Групи

Відкриється попап Групи:

Попап Групи

№	Елемент	Опис
1	Створити групу	Кнопка створення нової групи
2	Пошук	Пошук груп у таблиці за найменуванням
3	Таблиця зі списком груп	Список існуючих груп і дії: Редагувати, Видалити

2. У попапі натисніть Створити групу.

Кнопка Створити групу в попапі

3. Заповніть форму та натисніть Відправити:

Форма: Найменування, Тип групи

Поле	Що вказати
Найменування	Зрозуміла назва групи
Тип	Динамічна — склад за фільтрами; Статична — склад за вибраними анкетами

інформація

Обидва поля обов’язкові.

4. Перевірте, що група з’явилась у Таблиці зі списком груп (див. скрін у блоці Який результат…). За потреби відредагуйте або видаліть її через колонку Дії (див. Керування групою).

3. Переглянути групу та пошук анкети в групі

1. У полі Група виберіть або введіть назву групи.

Поле Група для вибору групи

У таблиці блоку Групи анкет з’являться анкети цієї групи (або таблиця буде порожньою, якщо склад ще не наповнено).

2. Щоб знайти конкретну анкету в групі, у полі Пошук блоку Групи анкет вкажіть ПІБ, номер карти або телефон.

Поле Група та Пошук у блоці Групи анкет

3. Помилково обрану групу скиньте кнопкою з червоним хрестиком біля поля Група.

Кнопка з червоним хрестиком для скидання групи

4. Фільтри

1. Налаштуйте фільтри на головній сторінці розділу:

Блок фільтрів для відбору анкет

Фільтри поділені на два блоки:

Фільтри анкети клієнта та фільтри за даними продажів

№	Блок	Приклади критеріїв
1	Фільтри, що стосуються анкети клієнта	Вік, стать, дати створення / народження, учасник акції, баланс бонусів, тип карти, блокування, чорний список
2	Фільтри за даними продажів	Придбані товари, аптеки, дата останньої покупки, частота, суми, середній чек, тип оплати, онлайн / офлайн (дані чеків за останні 6 місяців)

Блок Фільтри за даними продажів можна згортати та розгортати:

Розгорнутий блок Фільтри за даними продажів

На що звернути увагу у фільтрі Чорний список:

Значення	Що показує
Не обрано	Фільтр не застосовується
Так	Картки, які зараз у чорному списку або коли-небудь перебували в ньому (історія блокувань)
Ні	Анкети, картки яких не входять до чорного списку

2. За потреби оберіть Придбані товари та / або Аптеки здійснення покупки.

4.1. Попап Придбані товари

1. Натисніть Придбані товари.
2. У попапі оберіть товари:
   • через Категорії або пошук у колонці Товари;
   • додайте позиції кнопкою [+] або Вибрати все.
3. Перевірте колонку Вибрані товари.
4. Натисніть Зберегти список.

Попап Товари: Категорії, Товари, Вибрані товари

інформація

Повний опис: Придбані товари.

4.2. Попап Аптеки здійснення покупки

1. Натисніть Аптеки здійснення покупки.
2. Знайдіть аптеки через пошук або фільтри (Бренд, Юридична особа, Місто, Область).
3. Додайте потрібні аптеки кнопкою [+] або Вибрати все.
4. Натисніть Зберегти список.

Попап Аптеки: Фільтри та Вибрані аптеки

інформація

Повний опис: Аптеки здійснення покупки. Детальний опис усіх фільтрів: Фільтри.

3. Натисніть Фільтрувати.

Кнопка Фільтрувати

4. Перевірте показник Відфільтровані і склад таблиці Список анкет:

Показник співвідношення відфільтрованих до загальної кількості

Таблиця після фільтрації:

Таблиця зі списком анкет після фільтрації

Щоб скинути критерії натисніть Скинути всі фільтри:

Кнопка Скинути всі фільтри

інформація

Парні фільтри (від / до) можна задавати разом або окремо. Наприклад: баланс бонусів лише від 100 грн, або лише до 120 грн, або обидва значення разом.

Фільтри Частота покупок (кількість від / до) і Частота покупок дата (від / до) заповнюйте лише в комплекті. Наприклад: від 1 до 3 покупок за період 19.03.2024–18.04.2024. Якщо заповнено лише частину полів — система вимагатиме обов’язкові.

5. Оновити групу

1. У полі Група виберіть або введіть назву групи (кнопка Оновити групу стане активною).

Поле Група для вибору групи

2. Відберіть анкети фільтрами (крок 4) або полем Пошук і натисніть Фільтрувати. Перевірте результат відбору:

Відфільтровані анкети перед оновленням групи

3. Оновіть групу залежно від типу.

Увага!

Оновлення групи повністю перезаписує попередній склад групи

5.1. Динамічна

1. Після фільтрації переконайтесь, що в Списку анкет саме потрібні записи (чекбокси не потрібні — до групи потраплять усі відфільтровані).

2. Натисніть Оновити групу — склад стане рівним усім відфільтрованим анкетам.

Кнопка Оновити групу (динамічна група)

3. Перевірте результат у блоці Групи анкет: склад і Кількість анкет відповідають відфільтрованому списку.

Анкети в групі після оновлення динамічної групи

5.2. Статична

1. Після фільтрації або пошуку поставте позначки в чекбоксах навпроти потрібних записів (один, кілька або всі).
2. Натисніть Оновити групу — склад стане рівним лише вибраним анкетам. Без чекбоксів очікуваний склад не збережеться.

Вибір чекбоксами та кнопка Оновити групу (статична група)

3. Перевірте результат у блоці Групи анкет:

Анкети в групі після оновлення статичної групи

інформація

Оновлення повністю перезаписує склад групи. Помилково обрану групу в полі Група скиньте кнопкою з червоним хрестиком (див. крок 3).

6. Керування групою

Задача	Кроки	Результат
Редагувати групу	Групи → Редагувати → змінити найменування / тип → Відправити	Оновлена назва або тип групи
Видалити групу	Групи → Видалити → Гаразд	Група видалена

6.1. Редагувати групу

1. Натисніть Групи.
2. У колонці Дії натисніть Редагувати:

Кнопка Редагувати навпроти запису групи

3. Змініть найменування та / або тип і натисніть Відправити:

Попап Редагувати групу: Найменування, Тип

6.2. Видалити групу

1. Натисніть Групи.
2. У колонці Дії натисніть Видалити:

Кнопка Видалити навпроти запису групи

3. У вікні Ви точно хочете видалити запис? натисніть Гаразд (Скасувати — залишити групу):

Підтвердження: Гаразд / Скасувати

Після підготовки групи її можна додати як аудиторію в Налаштуванні акцій, Тригерах або Розсилці.

7. Створити нову анкету

1. Натисніть Створити нову анкету.

Кнопка Створити нову анкету

2. Заповніть поля форми та натисніть Зберегти:

Форма створення анкети

інформація

Поля Дата створення анкети, Дата останнього оновлення анкети та Бонуси на рахунку заповнюються автоматично і не редагуються.

Детальний опис полів на сторінці Створити нову анкету доступний в Інструкціях за меню програми: Створити нову анкету.

7.1. Типи карт

Якщо потрібного типу карти немає в списку:

1. Праворуч від поля Тип карти натисніть позначку редагування.

Позначка біля поля Тип карти

2. У попапі Редагувати типи карт оберіть дію:

Дія	Кроки	Результат
Створити	Створити → ввести назву → Зберегти	Новий тип у списку
Оновити	Оновити навпроти запису → змінити назву → Зберегти	Оновлена назва типу
Видалити	Видалити → підтвердити	Тип видалено (лише якщо не використовується в анкетах)

Попап зі списком типів карт

інформація

Тип карти не можна видалити, якщо він уже використовується хоча б в одній анкеті. Деталі: Редагувати типи карт.

3. Натисніть Зберегти.
4. Для повернення до списку натисніть Повернутись до списку:

Кнопка Повернутись до списку

8. Керування анкетою

Задача	Кроки	Результат
Знайти анкету	Поле Пошук (ПІБ, телефон або номер карти) або фільтри	Потрібний запис у таблиці
Змінити дані	Редагувати → змінити форму → Зберегти	Оновлена анкета
Переглянути з групи	Вибрати Групу → Перегляд у таблиці анкет групи	Сторінка анкети (редагування як при Редагувати)
Заблокувати	Заблокувати у колонці Дії (або в анкеті через Дії) → підтвердити, чи додавати в чорний список	Картка заблокована; за потреби Чорний список: Так
Розблокувати	Розблокувати → за потреби підтвердити вихід з чорного списку	Картка знову активна; ознака чорного списку знімається
Історія блокувань	В анкеті: Дії → Історія блокувань	Журнал подій блокування / розблокування

8.1. Знайти анкету

1. У полі Пошук вкажіть ПІБ, номер телефону або номер карти лояльності (або скористайтесь фільтрами).

Поле Пошук: ПІБ, телефон або номер карти

2. Перевірте результат — потрібний запис з’явиться в таблиці Список анкет.

Таблиця зі списком анкет

№	Колонка	На що звернути увагу
1	Номер картки	Номер карти лояльності
2	ПІБ	Прізвище, ім’я, по батькові
3	День народження	Дата у форматі ДД.ММ.РРРР
4	Номер телефону	Формат 380…
5	Ел.пошта	Email учасника
6	Місто	Місто реєстрації
7	Чорний список	Так — зараз у чорному списку; Ні — не в чорному списку (після розблокування ознака знімається)
8	Дії	Редагувати, Заблокувати / Розблокувати

8.2. Змінити дані

1. У таблиці Список анкет у колонці Дії натисніть Редагувати навпроти потрібного запису.

Кнопка Редагувати в таблиці Список анкет

2. Внесіть зміни у формі анкети та натисніть Зберегти:

Форма редагування анкети

інформація

Детальний опис полів форми доступний в Інструкціях за меню програми: Редагувати анкету.

Поля Дата створення анкети, Дата останнього оновлення анкети та Бонуси на рахунку не редагуються.

8.3. Переглянути з групи

1. У полі Група виберіть назву групи.
2. У таблиці анкет групи в колонці Дії натисніть Перегляд.

Кнопка Перегляд у таблиці анкет групи

3. Відкриється сторінка анкети — редагування виконується так само, як у кроці 8.2. Для повернення натисніть Повернутись до списку.

8.4. Заблокувати

Можливі стани картки:

Стан	Чорний список у таблиці	Що означає
Розблокована	Ні	Картка активна
Заблокована без чорного списку	Ні	Картка заблокована, але не в ЧС
Заблокована з чорним списком	Так	Картка заблокована і позначена ЧС

1. У таблиці Список анкет у колонці Дії натисніть Заблокувати (або відкрийте анкету → Дії → Заблокувати):

Кнопки Заблокувати / Розблокувати в колонці Дії

Дії в анкеті:

Дії в анкеті: Заблокувати, Історія блокувань

2. У вікні Додати в чорний список? оберіть:
   • Ні — лише заблокувати картку;
   • Так — заблокувати і додати до чорного списку.

Підтвердження: додати в чорний список чи лише заблокувати

3. Перевірте результат: з’явиться позначка Карту заблоковано; за потреби — Чорний список: Так.

Позначка Карту заблоковано

8.5. Розблокувати

1. У колонці Дії натисніть Розблокувати (або відкрийте анкету → Дії → Розблокувати).
2. Якщо картка в чорному списку — у вікні Картка знаходиться в чорному списку натисніть Розблокувати (або Скасування, щоб залишити як є). Якщо картку заблоковано без ЧС — додаткове вікно не з’явиться.
3. Перевірте результат: картка знову активна; Чорний список — Ні (стани карток — у таблиці кроку 8.4).

інформація

Розблокована картка не може мати статус перебування в чорному списку. Деталі: Заблокувати / Розблокувати.

8.6. Історія блокувань

1. Відкрийте анкету → Дії → Історія блокувань.
2. Перегляньте журнал подій блокування / розблокування (зокрема записи про чорний список).

Журнал Історія блокувань

Що далі

1. Використовуйте групи як аудиторію в Налаштуванні акцій.
2. Прив’яжіть групи до подій у Тригерах.
3. Надсилайте повідомлення обраним групам через Розсилку.
4. Щоб змінити назву / тип або видалити групу — див. Керування групою.

Типові помилки

Опис помилки	Що призвело
Кнопка Оновити групу неактивна	Не вибрано групу в полі Група
Склад групи перезаписався не тими анкетами	Оновили групу без перевірки фільтрів
Склад статичної групи не той, що очікували за фільтром	Не поставили чекбокси — склад фіксується лише вибраними записами
У таблиці залишився попередній результат	Не натиснули Фільтрувати після зміни критеріїв
Система вимагає обов’язкові поля	Заповнили лише частину полів Частота покупок (потрібні кількість і дати разом)
Немає даних продажів за потрібний період	Очікують дані старші за 6 місяців — фільтри за чеками обмежені цим періодом
У відборі з’явились «старі» картки з чорного списку	Фільтр Чорний список = Так включає також ті, що коли-небудь були в ЧС
Додати в аудиторію акції / тригера нічого	Групу ще не створено / не наповнено в Списку анкет
Тип карти не видаляється	Тип уже використовується хоча б в одній анкеті