Тригери

Розділ Тригери використовується для налаштування подій, за якими відбувається розсилка повідомлень клієнтам і нарахування подарункових бонусів.

Порада

Детальний опис операцій див. в Інструкціях за меню програми → Тригери.

інформація

Тригер — умова або подія, яка автоматично запускає дію (розсилку чи нарахування бонусів), коли ця умова виконується.

Хто виконує дію

Роль	Що робить
Маркетолог / адміністратор мережі	Створює тригери, задає тип події, товари, аптеки, аудиторію, активує та призупиняє тригери
Користувач з доступом до Програми лояльності	Працює в кабінеті PharmaPoint у розділі Програма лояльності → Тригери

Перед стартом бажано мати:

• зрозумілу подію (день народження, реєстрація, продаж, нарахування / згорання бонусів тощо);
• за потреби — інтервал часу спрацювання та відстрочку в днях (до / після події);
• список товарів і аптек (або рішення, що тригер без обмеження за товарами / аптеками);
• за потреби — готові групи анкет у Списку анкет або аудиторію з готової акції;
• налаштовану Розсилку та / або Подарункові бонуси, які будуть прив’язані до тригера.

Який результат має бути отриманий

Після коректного налаштування:

1. У таблиці тригерів є запис про існуючі тригери:

Таблиця тригерів після створення

Що перевірити в таблиці:

№	Колонка	На що звернути увагу
1	ID	Ідентифікатор тригера
2	Найменування	Назва збігається з тим, що ви задали
3	Ким створено	Автор створення
4	Коли створено	Дата й час створення
5	Опис	Додаткова інформація (якщо вказували)
6	Дії	Доступні Редагувати, Активувати / Деактивувати

2. Тригер активовано — інакше подія не спрацює:

інформація

Спрацювання тригера не відбудеться, якщо тригер деактивований.

3. Після натискання Активувати тригер відображається у списку з увімкненим фільтром Активні.
4. До тригера прив’язана розсилка та / або правило подарункових бонусів — інакше сама подія не надішле повідомлення і не нарахує бонуси.
5. Якщо потрібна обмежена аудиторія — додано групи або аудиторію акції (див. крок Додати аудиторію).

інформація

Кнопка Відправити лише зберігає налаштування тригера. Щоб тригер почав спрацьовувати, натисніть Активувати і переконайтесь, що розсилка / бонуси прив’язані саме до цього тригера.

Кроки в системі

1. Загальний опис

1. Увійдіть у кабінет PharmaPoint (див. Вхід в PharmaPoint).
2. У боковому меню виберіть Програма лояльності → Тригери.

→ https://pharmapoint.ua/loyalty/triggers

На головній сторінці розділу доступні основні елементи керування тригерами:

Головна сторінка розділу: Додати тригер, пошук, фільтр, таблиця

№	Елемент	Опис
1	Додати тригер	Кнопка створення нового тригера
2	Пошук	Пошук тригера в таблиці за назвою
3	Фільтр Активні	Показ лише активних (позначка увімкнена) або деактивованих (позначку знято)
4	Таблиця з записами	Список тригерів і дії: Редагувати, Активувати / Деактивувати

2. Додати тригер

1. Натисніть Додати тригер:

Кнопка Додати тригер

Відкриється сторінка Створити з вкладками:

Сторінка Створити та кнопка Повернутись до списку

№	Вкладка	Опис	Крок у керівництві
1	Налаштування тригера	Налаштування умов спрацювання тригера	3.1
2	Додати аудиторію	Додавання аудиторії до тригера; стане доступною після першого збереження на вкладці 1	3.2

Для повернення до списку тригерів натисніть Повернутись до списку.

3. Вкладки

На сторінці Створити / Редагувати доступні дві вкладки — заповнюйте їх по черзі.

3.1. Налаштування тригера

Вкладка Налаштування тригера — перша вкладка сторінки Створити / Редагувати.

1. Заповніть поля форми:

Форма: найменування, тип, час, опис, товари, аптеки

Поле	Що вказати
Найменування	Назва тригера
Тип	Подія зі списку: День народження — Реєстрація — після реєстрації в програмі лояльності; Нарахування бонусів за покупку — реакція на нарахування; Продаж — реакція на продаж (за потреби — за кількістю упаковок); Згорання бонусів — нагадування / дія до або після згорання;
Час від / Час до	Початок і кінець інтервалу спрацювання (години та хвилини → Ок або Зараз); заповнюються лише разом
Опис	Необов’язково: додаткова інформація
Кількість днів	Скільки днів до або після події спрацює тригер; лише для День народження, Реєстрація, Згорання бонусів; порожнє = у момент події
Момент спрацювання тригера	Чекбокс До події або Після події; лише для тих самих типів. Для Нарахування бонусів за покупку і Продаж — миттєво, відстрочка недоступна
Кількість упаковок товару	Мін. кількість однакових упаковок у чеку для типу Продаж; порожнє — будь-яка кількість; якщо товарів кілька — умова має виконуватись хоча б для одного
Товари	Список товарів для умови (див. крок 3.1.1)
Аптеки	Аптеки, де діє тригер (див. крок 3.1.2)

інформація

Поля Тип і Найменування обов’язкові.

Час від і Час до заповнюйте лише в парі.

Щоб тригер спрацював у момент події, залиште Кількість днів порожньою.

Після першого збереження форма доступна також на вкладці Налаштування тригера:

Форма умов спрацювання на вкладці Налаштування тригера

3.1.1. Попап Товари

1. Натисніть Товари.
2. У попапі оберіть товари:
   • через Категорії або одразу через пошук у колонці Товари;
   • додайте позиції кнопкою [+] або Вибрати все на сторінці.
3. Перевірте колонку Вибрані товари.
4. Натисніть Зберегти список:

Попап Товари: Категорії, Товари, Вибрані товари

інформація

Повний опис функціональних можливостей доступний у попапі Товари.

3.1.2. Попап Аптеки

1. Натисніть Аптеки.
2. Знайдіть аптеки через пошук або фільтри (Бренд, Юридична особа, Місто, Область).
3. Додайте потрібні аптеки кнопкою [+] або Вибрати все.
4. Натисніть Зберегти список:

Попап Аптеки

інформація

Повний опис функціональних можливостей доступний у попапі Аптеки.

3.1.3. Зберегти тригер

1. Перевірте назву, тип, час, товари, аптеки та відстрочку (якщо потрібна).
2. Натисніть Відправити:

Кнопка Відправити для збереження тригера

3. Відкриється сторінка Редагувати з вкладками. Після збереження стане доступною вкладка Додати аудиторію:

Вкладки: Налаштування тригера, Додати аудиторію

інформація

Вкладка Додати аудиторію з’являється після першого збереження налаштувань.

Увага

Відправити лише зберігає тригер. Подія не спрацює, доки ви не натиснете Активувати.

3.2. Додати аудиторію

Вкладка Додати аудиторію — друга вкладка сторінки Створити / Редагувати.

інформація

Вкладка Додати аудиторію стає активною тільки після збереження налаштувань у вкладці Налаштування тригера (крок 3.1.3).

1. Відкрийте вкладку Додати аудиторію:

Вкладка Додати аудиторію

Відкриється сторінка, яка містить:

Блоки: Додати аудиторію, Поточна аудиторія, Використати аудиторію акції, Зберегти

№	Блок	Опис
1	Додати аудиторію	Кнопка додавання груп в аудиторію
2	Поточна аудиторія	Таблиця з групами, уже доданими до тригера
3	Використати аудиторію акції	Вибір акції, з якої підтягнути аудиторію
4	Зберегти	Збереження даних вкладки

інформація

Можна обрати групи в Поточній аудиторії і аудиторію акції одночасно — вони сумуються.

2. Натисніть Додати аудиторію — відкриється попап Групи:

Кнопка Додати аудиторію

3. Знайдіть групу через Пошук (за назвою):

Попап Групи: поле Пошук і таблиця груп

4. Поставте позначки навпроти однієї або кількох груп (Статична або Динамічна):

Вибір груп чекбоксами в попапі Групи

5. Натисніть Додати в аудиторію.

інформація

Кнопка Додати в аудиторію активна лише після вибору однієї або кількох груп.

6. Перевірте блок Поточна аудиторія — вибрані групи з’являться в таблиці:

Блок Поточна аудиторія зі списком груп

7. За потреби видаліть зайву групу кнопкою Видалити:

Кнопка Видалити в колонці Дії

Підтвердіть дію в попередженні: Гаразд — видалити, Скасувати — залишити групу:

Підтвердження видалення групи з аудиторії

8. За потреби використайте аудиторію з акції: у блоці Використати аудиторію акції оберіть Акцію:

Поле Акція та випадаючий список

Групи обраної акції з’являться в таблиці блоку:

Таблиця з групами аудиторії обраної акції

Щоб скинути помилковий вибір акції — натисніть кнопку з червоним хрестиком біля поля Акція.

9. Натисніть Зберегти на вкладці Додати аудиторію:

Кнопка Зберегти для збереження даних аудиторії

інформація

Групи анкет створюють і наповнюють у розділі Список анкет. Якщо групи ще немає — спочатку підготуйте її там. Аудиторію акції налаштовують у Налаштуванні акцій.

4. Активувати

1. Натисніть Повернутись до списку.
2. Знайдіть тригер:
   • через Пошук за назвою; або
   • зніміть позначку фільтра Активні, щоб побачити деактивовані / ще не запущені записи (див. також Активувати).

Список тригерів: фільтр Активні та колонка Дії

3. У колонці Дії натисніть Активувати:

Кнопка Активувати / Деактивувати в колонці Дії

4. Перевірте результат — зі знятим фільтром Активні тригер зникає зі списку деактивованих; з увімкненим фільтром — з’являється серед активних.

5. Керування тригером

Задача	Кроки	Результат
Змінити умови	Редагувати → змінити форму → Зберегти	Оновлені умови тригера
Деактивувати	Деактивувати у колонці Дії	Тригер не спрацьовує
Знову активувати	Зняти фільтр Активні → Активувати	Тригер знову активний
Видалити тригер	Редагувати → Видалити	Тригер видалено

У таблиці можна сортувати записи за колонкою ID (зростання / спадання).

інформація

Сам тригер не надсилає повідомлення і не нараховує бонуси. Для цього налаштуйте Розсилку та / або Подарункові бонуси з прив’язкою до цього тригера.

5.1. Змінити умови

1. У таблиці тригерів у колонці Дії натисніть Редагувати навпроти потрібного запису:

Кнопка Редагувати в колонці Дії

2. Внесіть зміни у формі (як при створенні: умови, товари, аптеки, аудиторія) і натисніть Зберегти:

Кнопки Зберегти та Видалити на сторінці редагування

інформація

Заповнення форми відбувається аналогічно кроку 3.1. Налаштування тригера. Детальний опис: Редагувати.

5.2. Деактивувати

1. Увімкніть фільтр Активні (або знайдіть тригер через Пошук), щоб побачити активні записи.
2. У колонці Дії натисніть Деактивувати:

Кнопка Активувати / Деактивувати в колонці Дії

3. Перевірте результат — тригер більше не спрацьовує; зі знятим фільтром Активні він з’явиться серед деактивованих.

5.3. Знову активувати

1. Зніміть позначку фільтра Активні, щоб побачити деактивовані / призупинені тригери.
2. У колонці Дії натисніть Активувати (кроки — як у §4. Активувати).
3. Перевірте результат — з увімкненим фільтром Активні тригер знову серед активних.

5.4. Видалити тригер

1. Натисніть Редагувати навпроти потрібного тригера.
2. На сторінці редагування натисніть Видалити:

Кнопки Зберегти та Видалити на вкладці Налаштування тригера

3. Підтвердіть дію — тригер буде видалено зі списку.

Що далі

1. Якщо потрібні повідомлення клієнтам — налаштуйте Розсилку з прив’язкою до тригера.
2. Якщо потрібне нарахування бонусів — налаштуйте Подарункові бонуси з прив’язкою до тригера.
3. Групи клієнтів для аудиторії — у Списку анкет.
4. Аудиторію акції для блоку Використати аудиторію акції — у Налаштуванні акцій.

Типові помилки

Опис помилки	Що призвело
Подія не запускає розсилку / бонуси	Зберегли тригер, але не активували
Розсилка / нарахування не відбуваються	Активували тригер, але не прив’язали його в Розсилці або Подарункових бонусах
Тригер спрацьовує не в очікуваний момент	Для типів День народження / Реєстрація / Згорання бонусів невірно задані Кількість днів або До / Після події
Умова за часом некоректна	Заповнили лише Час від або лише Час до (інтервал має бути парним)
Тригер не спрацьовує при продажу	Для типу Продаж очікують спрацювання при меншій кількості упаковок, ніж у полі Кількість упаковок товару
Тригер діє не на ту аудиторію	Не додана аудиторія, хоча тригер мав бути лише для обраних груп / аудиторії акції
Додати в аудиторію нічого	Групи ще не створені в Списку анкет
Відстрочка недоступна	Очікують відстрочку для Нарахування бонусів за покупку / Продаж — у цих типів вона недоступна