Розсилка

Розділ Розсилка використовується для налаштування та відправки повідомлень клієнтам: СМС, Viber, електронна пошта, Viber-бот і Telegram-бот — миттєво, за розкладом або після спрацювання тригера.

Порада

Детальний опис операцій див. в Інструкціях за меню програми → Розсилка.

інформація

Розсилка — налаштоване повідомлення клієнтам програми лояльності. Відправка відбувається після активації відповідно до дат, аудиторії та / або прив’язаного тригера.

Хто виконує дію

Роль	Що робить
Маркетолог / адміністратор мережі	Створює розсилки, задає тип і текст, аудиторію, прив’язує тригер, активує та призупиняє розсилки
Користувач з доступом до Програми лояльності	Працює в кабінеті PharmaPoint у розділі Програма лояльності → Розсилка

Перед стартом бажано мати:

• зрозумілу мету повідомлення (акція, нагадування, привітання тощо);
• канал відправки (СМС, Viber, ел. пошта, боти) і текст / шаблон;
• рішення щодо варіанту відправки: миттєва, відкладена, щодня, по тригеру або по тригеру в період;
• за потреби — готові групи анкет у Списку анкет або аудиторію з акції;
• за потреби — налаштований і активований тригер.

Який результат має бути отриманий

Після коректного налаштування:

1. У таблиці розсилок є запис про існуючі розсилки:

Таблиця розсилок після створення

Що перевірити в таблиці:

№	Колонка	На що звернути увагу
1	ID	Ідентифікатор розсилки
2	Найменування	Назва збігається з тим, що ви задали
3	Дата та час відправки	Дата й час відправки (для відкладеної)
4	Дата дії з / Дата дії до	Період дії (для щоденної / по тригеру в період)
5	Аудиторія	Групи або назва акції (якщо обмежили аудиторію)
6	Тригер	Назва тригера (якщо прив’язали)
7	Активний	Так — після активації; Ні — до активації або після деактивації
8	Статус	Запланована, Діюча, Завершена або Заблокована
9	Дії	Доступні Редагувати, Активувати / Деактивувати, Видалити

2. Статус розсилки відповідає етапу роботи:

Статус	Що означає
Запланована (відкладена)	Розсилку збережено; відправка ще не відбулась або запланована на майбутнє
Діюча	Розсилку активовано; повідомлення відправляються за налаштуваннями
Завершена	Період / відправка завершені
Заблокована	Розсилка була запланована, але деактивована

3. Після натискання Активувати у колонці Активний має бути значення Так.
4. Для миттєвої розсилки повідомлення підуть одразу після активації; в інших варіантах — за датою, щодня або після спрацювання тригера.
5. Якщо потрібна обмежена аудиторія — додано групи або аудиторію акції (див. крок 3.2. Додати аудиторію), або аудиторію задано в самому тригері.

інформація

Кнопка Зберегти лише зберігає налаштування. Щоб розсилка почала діяти, натисніть Активувати. Миттєва розсилка відправиться одразу після активації.

Кроки в системі

1. Загальний опис

1. Увійдіть у кабінет PharmaPoint (див. Вхід в PharmaPoint).
2. У боковому меню виберіть Програма лояльності → Розсилка.

→ https://pharmapoint.ua/loyalty/mailing-list

На головній сторінці розділу доступні основні елементи керування розсилками:

Головна сторінка розділу: Додати розсилку, пошук, фільтр, таблиця

№	Елемент	Опис
1	Додати розсилку	Кнопка створення нової розсилки
2	Пошук	Пошук розсилки в таблиці за назвою
3	Фільтр Активний	Показ лише активних (позначка увімкнена) або деактивованих (позначку знято)
4	Таблиця з записами	Список розсилок і дії: Редагувати, Активувати / Деактивувати, Видалити

2. Додати розсилку

1. Натисніть Додати розсилку:

Кнопка Додати розсилку

Відкриється сторінка Створити з вкладками:

Сторінка Створити: вкладки налаштування розсилки

№	Вкладка	Опис	Крок у керівництві
1	Налаштування розсилки	Параметри, тип і шаблони каналів	3.1
2	Додати аудиторію	Аудиторія розсилки; стане доступною після першого збереження на вкладці 1	3.2
3	Аналітика	Звіт по учасниках і статусах відправки; вкладка після збереження, дані — після активації	3.3

Для повернення до списку розсилок натисніть Повернутись до списку:

Кнопка Повернутись до списку

3. Вкладки

На сторінці Створити / Редагувати доступні вкладки — заповнюйте їх по черзі. Вкладки Додати аудиторію та Аналітика з’являються після першого збереження на вкладці Налаштування розсилки.

3.1. Налаштування розсилки

Вкладка Налаштування розсилки — перша вкладка сторінки Створити / Редагувати.

1. Заповніть поля форми:

Форма: найменування, дата відправки, тригер, тип

Поле	Що вказати
Найменування	Назва розсилки (обов’язково)
Дата та час відправки	Дата й час відправки (для відкладеної); не вказуйте, якщо обрано Тригер
Дата дії з / Дата дії до	Період дії; заповнюються лише разом (щоденна розсилка або розсилка по тригеру в період)
Тригер	Тригер зі списку (для відправки по події); тоді дату відправки не задають
Тип	Канал: СМС, Viber, Ел. пошта, Viber-бот, Telegram-бот — після вибору з’явиться шаблон (див. крок 3.1.1)

інформація

Поля Найменування і Тип обов’язкові.

Дата дії з і Дата дії до заповнюйте лише в парі.

Якщо обрано Тригер, поле Дата та час відправки не потрібне.

Для однієї розсилки можна додати кілька типів і задати пріоритет відправки (менше число = вищий пріоритет). Наприклад: 1 — Viber, 2 — СМС, 3 — ел. пошта: спочатку Viber, якщо немає — СМС, якщо немає номера — email.

Комбінації полів за сценарієм відправки — див. крок 3.1.4.

3.1.1. Тип розсилки

Оберіть тип у полі Тип і заповніть шаблон.

СМС

Оберіть тип СМС:

Вибір типу СМС

Заповніть шаблон СМС:

Шаблон СМС: пріоритет, ім’я відправника, текст

Поле	Що вказати
Пріоритет	Число пріоритету каналу (1 — найвищий)
Ім’я відправника	Альфа-ім’я зі списку
Текст повідомлення	Текст; за потреби — змінні

Viber

Оберіть тип Viber:

Вибір типу Viber

Заповніть шаблон Viber:

Шаблон Viber: текст до 1000 символів, кнопка, зображення

Поле	Що вказати
Пріоритет / Ім’я відправника	Як для СМС
Текст повідомлення	До 1000 символів з пробілами
Назва кнопки / Посилання кнопки	За потреби; посилання у форматі https://
Завантажити зображення	До 500 КБ, до 1600×2000 px

Ел. пошта

Заповніть шаблон електронної пошти:

Шаблон електронної пошти

Вкажіть email відправника, тему та макет листа:

Email відправника, тема, конструктор листа

Поле	Що вказати
Пріоритет	Число пріоритету каналу
Email відправника / Ім’я відправника	Адреса та назва відправника
Тема повідомлення	Тема листа
Конструктор email	Макет листа в редакторі блоків

Увага

Змінні в тексті недоступні для типу Ел. пошта.

Viber-бот / Telegram-бот

Заповніть шаблон Viber-бота:

Шаблон бота

Або шаблон Telegram-бота:

Шаблон Telegram-бот

Поле	Що вказати
Пріоритет	Число пріоритету каналу
Текст повідомлення	До 1000 символів; за потреби — змінні
Назва кнопки / Посилання кнопки	За потреби
Завантажити зображення	До 500 КБ, до 1600×2000 px

інформація

Повний опис полів кожного типу — у Тип розсилки.

3.1.2. Змінні в тексті

Змінні підставляють персональні дані в текст повідомлення.

Увага

Функціонал доступний для всіх типів розсилки, окрім ел. пошти.

Приклад у шаблоні: Вам нараховано 10 грн бонусів! Термін дії до <SYS.DATE.ADD.2>

Поле Текст повідомлення зі змінною

При відправці система підставить дату (наприклад, якщо поточна дата 08.08 — одержувач отримає … до 10.08):

Результат підстановки змінної

Анкета клієнта

№	Змінна	Опис
1	<CARD.FULL_NAME>	Ім’я і прізвище отримувача
2	<CARD.FIRST_NAME>	Ім’я
3	<CARD.MIDDLE_NAME>	По батькові
4	<CARD.LAST_NAME>	Прізвище
5	<CARD.PHONE>	Номер телефону
6	<CARD.NUMBER>	Номер карти
7	<CARD.BONUSES>	Кількість доступних бонусів на рахунку

Згоряння бонусів (для розсилки по тригеру Згоряння бонусів)

№	Змінна	Опис
1	<BURNING_BONUS.AMOUNT>	Кількість бонусів, що згорять
2	<BURNING_BONUS.DATE>	Дата згоряння бонусів

Дані по чеку (для розсилки по тригеру Покупка)

№	Змінна	Опис
1	<DOC.DATE>	Дата чеку
2	<DOC.SUM>	Сума покупки
3	<DOC.BONUS.ACCRUE>	Нараховано бонусів
4	<DOC.BONUS.WRITE_OFF>	Списано бонусів
5	<DOC.DRUGSTORE.ADDRESS>	Адреса аптеки

Дати

№	Змінна	Опис
1	<SYS.DATE>	Поточна дата
2	<SYS.DATE.ADD.1>	Поточна дата + 1 день
3	<SYS.DATE.ADD.2>	Поточна дата + 2 дні
4	<SYS.DATE.SUB.2>	Поточна дата − 2 дні

інформація

ADD — додати днів; SUB — відняти днів. Кількість днів не обмежена (наприклад, <SYS.DATE.ADD.10>, <SYS.DATE.SUB.5>).

3.1.3. Зберегти розсилку

1. Перевірте назву, дати / тригер, тип і шаблон.
2. Натисніть Зберегти:

Збереження налаштувань розсилки

3. Відкриється сторінка Редагувати з додатковими вкладками:

Вкладки: Налаштування розсилки, Додати аудиторію, Аналітика

Після збереження стануть доступними вкладка Додати аудиторію і функція Тестове повідомлення.

Увага

Зберегти лише зберігає розсилку. Повідомлення не відправляться, доки ви не натиснете Активувати. Миттєва розсилка піде одразу після активації.

3.1.4. Варіанти відправки

Оберіть комбінацію полів залежно від сценарію. В усіх випадках обов’язкові Найменування і Тип; зайві поля залиште порожніми.

Варіант	Що заповнити	Коли відправиться
Миттєва	Лише назва і тип	Одразу після Активувати
Відкладена	+ Дата та час відправки	У задані дату й час (розсилка має бути активна)
Кожного дня	+ Дата дії з і Дата дії до	Щодня в період; перша — одразу після активації (для нових у динамічній групі — наступні дні)
По тригеру	+ Тригер	Кожне спрацювання тригера (розсилка і тригер активні)
По тригеру в період	+ Тригер, Дата дії з, Дата дії до	Спрацювання тригера лише в межах періоду

Приклад миттєвої розсилки:

Приклад налаштування миттєвої розсилки

Приклад відкладеної розсилки:

Приклад відкладеної розсилки

Приклад розсилки по тригеру:

Приклад розсилки по спрацюванню тригера

Хто отримає повідомлення (аудиторія):

Умова	Результат
Є аудиторія в розсилці, без тригера	Учасники груп і / або аудиторії акції (групи + акція сумуються)
Є тригер без власної аудиторії, аудиторії в розсилці немає	Усі учасники ПЛ при спрацюванні тригера
Є тригер без власної аудиторії + аудиторія в розсилці	Учасники аудиторії розсилки при спрацюванні тригера
Є тригер з власною аудиторією	Аудиторія тригера; налаштування аудиторії розсилки не діють
Немає аудиторії і тригера	Уся база

інформація

Детальніше: Варіанти відправки розсилки.

3.2. Додати аудиторію

Вкладка Додати аудиторію — друга вкладка сторінки Створити / Редагувати. Активна лише після збереження на вкладці Налаштування розсилки (крок 3.1.3).

інформація

Якщо аудиторію не додати і немає тригера з власною аудиторією — повідомлення підуть на всю базу (якщо це не ваша мета — обов’язково додавайте групи або аудиторію акції).

Якщо в розсилці обрано Тригер і в тригері вже є аудиторія — налаштування цієї вкладки не діють; використовується аудиторія тригера.

1. Відкрийте вкладку Додати аудиторію:

Вкладка Додати аудиторію

Відкриється сторінка з блоками:

Блоки: Додати аудиторію, Поточна аудиторія, Використати аудиторію акції, Зберегти

№	Блок	Опис
1	Додати аудиторію	Кнопка додавання груп
2	Поточна аудиторія	Таблиця вже доданих груп
3	Використати аудиторію акції	Підтягнути аудиторію з акції
4	Зберегти	Збереження даних вкладки

2. Натисніть Додати аудиторію — відкриється попап Групи:

Кнопка Додати аудиторію

3. Знайдіть групу через Пошук:

Попап Групи: пошук і таблиця

4. Поставте позначки навпроти однієї або кількох груп і натисніть Додати в аудиторію:

Вибір груп чекбоксами

інформація

Кнопка Додати в аудиторію активна лише після вибору хоча б однієї групи.

5. Перевірте блок Поточна аудиторія — вибрані групи з’являться в таблиці:

Блок Поточна аудиторія зі списком груп

6. За потреби видаліть групу кнопкою Видалити → у попередженні Гаразд або Скасувати:

Кнопка Видалити в колонці Дії

Підтвердіть дію в попередженні:

Підтвердження видалення

7. За потреби в блоці Використати аудиторію акції оберіть Акцію:

Поле Акція

Групи акції з’являться в таблиці блоку. Помилковий вибір скиньте кнопкою з червоним хрестиком біля поля Акція:

Таблиця аудиторії обраної акції

8. Натисніть Зберегти на вкладці Додати аудиторію:

Кнопка Зберегти

інформація

Групи створюють у Списку анкет. Аудиторію акції — у Налаштуванні акцій.

3.3. Аналітика

інформація

Дані у вкладці Аналітика з’являються після активації розсилки. Сама вкладка доступна після першого збереження.

1. Відкрийте вкладку Аналітика:

Вкладка Аналітика

2. За потреби налаштуйте фільтри (дати, статус відправки / провайдера, тип, групи, пошук) і перегляньте таблицю учасників:

Сторінка аналітики

Фільтри аналітики (детальний опис полів: Аналітика):

Фільтри аналітики

Таблиця учасників і статусів відправки:

Таблиця учасників і статусів відправки

інформація

Повний опис полів і фільтрів — у Аналітика.

4. Тестове повідомлення

Кнопки Тест Ел. пошта, Тест СМС, Тест Viber, Тест Viber-бот, Тест Telegram-бот доступні після збереження розсилки; використання необов’язкове.

1. У відповідному шаблоні натисніть кнопку тесту:

Кнопка тесту в шаблоні

2. У попапі вкажіть email (для пошти) або номер у форматі 380XXXXXXXXX (для СМС / Viber / ботів). Додаткові адреси / номери — Enter.
3. Натисніть Відправити:

Кнопка Відправити в формі тесту

З’явиться сповіщення Повідомлення успішно надіслано.

5. Активувати

1. Натисніть Повернутись до списку.
2. Знайдіть розсилку:
   • через Пошук за назвою; або
   • зніміть позначку фільтра Активні, щоб побачити неактивні / ще не запущені записи (див. також Активувати).

Список розсилок: фільтр Активні та колонка Дії

3. У колонці Дії натисніть Активувати:

Кнопка Активувати в колонці Дії

4. Перевірте результат:
   • Активний — Так;
   • статус — Діюча (або відповідний до сценарію).

інформація

Миттєва розсилка відправиться одразу після Активувати. В інших варіантах — після дати / щодня / спрацювання тригера.

6. Керування розсилкою

Задача	Кроки	Результат
Змінити умови	Редагувати → змінити форму → Зберегти	Оновлені налаштування
Деактивувати	Деактивувати у колонці Дії	Розсилка не відправляється; статус може стати Заблокована
Знову активувати	Зняти фільтр Активні → Активувати	Розсилка знову активна
Видалити	Видалити у колонці Дії	Розсилку видалено

У таблиці можна сортувати записи за колонкою ID (зростання / спадання).

інформація

Після активації статуси відправки по учасниках — у вкладці Аналітика.

6.1. Змінити умови

1. У таблиці розсилок у колонці Дії натисніть Редагувати навпроти потрібного запису:

Кнопка Редагувати в колонці Дії

2. Внесіть зміни у формі (як при створенні: налаштування, тип, аудиторія) і натисніть Зберегти:

Форма редагування

інформація

Заповнення форми відбувається аналогічно кроку 3.1. Налаштування розсилки. Детальний опис: Редагувати.

6.2. Деактивувати

1. Увімкніть фільтр Активні (або знайдіть розсилку через Пошук), щоб побачити діючі записи:

Фільтр Активні для пошуку активних розсилок

2. У колонці Дії натисніть Деактивувати:

Кнопка Деактивувати в колонці Дії

3. Перевірте результат: розсилка не відправляється; Активний — Ні; статус може стати Заблокована.

6.3. Знову активувати

1. Зніміть позначку фільтра Активні, щоб побачити неактивні / заблоковані розсилки.
2. У колонці Дії натисніть Активувати (кроки — як у §5. Активувати).
3. Перевірте результат: Активний — Так; статус знову Діюча (або відповідний до сценарію).

6.4. Видалити

1. У колонці Дії натисніть Видалити навпроти потрібної розсилки:

Кнопка Видалити в колонці Дії

2. Підтвердіть дію — розсилку буде видалено зі списку.

Що далі

1. Перевірте доставку у вкладці Аналітика після активації.
2. Якщо потрібна відправка за подією — налаштуйте і активуйте тригер, потім прив’яжіть його в полі Тригер.
3. Групи клієнтів для аудиторії — у Списку анкет.
4. Аудиторію з акції — у Налаштуванні акцій.

Типові помилки

Опис помилки	Що призвело
Повідомлення не відправляються	Зберегли розсилку, але не активували
Миттєва розсилка «нічого не зробила»	Очікували відправку після Зберегти — потрібна саме Активувати
Розсилка по тригеру не йде	Тригер не активований або не обраний у полі Тригер
Аудиторія розсилки ігнорується	У розсилці є тригер з власною аудиторією — діє аудиторія тригера
Повідомлення пішли на всю базу	Не додано ні аудиторію, ні тригер
Період / щоденна розсилка некоректна	Заповнили лише Дата дії з або лише Дата дії до
Дата відправки і тригер разом	Обрали тригер і зайве заповнили Дата та час відправки
Змінні не підставляються	Тип Ел. пошта — змінні для нього недоступні
Додати в аудиторію нічого	Групи ще не створені в Списку анкет
Аналітика порожня	Розсилку ще не активували